Современная CRM-система — это не просто база клиентов. Это живой организм, который может сам реагировать на действия покупателей. С помощью конструктора процессов вы можете создать автоматические сценарии: клиент записался на услугу → CRM отправила сообщение → поставила задачу менеджеру. И всё это — без единой строки кода.
В этой статье разберём:
- что такое событие и действие;
- как собирать цепочки из блоков;
- как настраивать, соединять и сохранять схемы;
- какие советы помогут избежать ошибок.
1. Что такое конструктор процессов
Конструктор процессов — это визуальный редактор сценариев. Вы перетаскиваете блоки мышью, соединяете их и задаёте параметры. Система выполняет остальное.
Главные элементы интерфейса:
События (триггеры) - то, что запускает процесс. Пример: Создание нового клиента
Действия - что нужно сделать после события. Пример: Отправка сообщения
Соединительные линии - связывают событие с действиями в нужном порядке
Блок настройки - открывается кликом по блоку — здесь задаются параметры
📌 Процесс всегда начинается с одного события, после него может быть несколько действий.
2. Пошаговая инструкция
Шаг 1. Выберите событие-триггер
- Найдите в панели слева раздел «События».
- Перетащите нужный блок (например, «Создание записи на услугу») на рабочее поле.
✅ Этот блок станет стартовой точкой вашего сценария.
Шаг 2. Добавьте действия
- Из раздела «Действия» перетащите один или несколько блоков.
- Расположите их правее или ниже события — как удобнее.
Шаг 3. Соедините блоки
- Наведите курсор на круглую точку на нижней стороне блока события.
- Зажмите левую кнопку мыши и протяните линию к точке на верхней стороне блока действия.
- Отпустите — связь создана.
🔁 Если нужно удалить связь — нажмите на линию, в открывшемся меню выберите "Удалить".
Шаг 4. Настройте каждый блок
Кликните по блоку — откроется окно параметров. Примеры настройки:
- Отправка сообщения:
→ Пауза перед выполнением (минуты): введите значение "1" (сообщение уйдёт через минуту после события)
→ Простой шаблон сообщений: «Спасибо за запись!»
→ Продвинутый шаблон сообщений: используйте переменные из списка для динамической подстановки данных.
- Создание задачи:
→ Пауза перед выполнением (минуты): введите значенеи "60" (задача будет создана через час после события)
→ Условия для выполнения действия: перед выполнением действия будут проверен ывсе активные условия, и, если они выполняются, будет создана задача (по умолчанию выбраны оптимальные условия)
→Параметры задачи: тема и описание - с этими значениями будет создана задача.
✅ Без настройки блок будет работать с шаблонными параметрами.
Шаг 5. Автоматическое размещение блоков на схеме
Нажмите кнопку «Разместить».
Что произойдёт:
- система предложит два варианта размещения
стандартное - блоки равномерно разместятся по сетке холста
умное - блоки будут расположены оптимально с учетом связей - автоматически расположит блоки;
⚠️ Рекомендуем попробоватиь разные варианты автоматического размещения.
Шаг 6. Сохраните и активируйте
- Нажмите «Сохранить» (в правом верхнем углу).
- Введите название схемы (например, «Запись на услугу + уведомление»).
- Процесс начнёт работать в реальном времени.
3. Управление сохранёнными схемами
Слева находится раздел «Сохранённые схемы».
Загрузить ранее созданную схему процесса - кликнуть по названию (например, «Создание нового клиента»)
Удалить ненужную схему - нажать на кнопку «Удалить» → подтвердить
Редактирование - в открытую схему вносите любые изменения (положение, удаление, добавление, настройки блоков).
⚠️ Не забудьте сохранить схему, чтобы не потерять внесенные изменения
4. Пример готового процесса
Задача бизнеса:
При каждой новой записи на услугу — сразу отправить клиенту подтверждение и создать задачу менеджеру.
Как собрать в конструкторе:
- Событие: «Создание записи на услугу»
- Действие 1: «Отправка сообщения»
Текст: «Здравствуйте! Ваша запись подтверждена. Ждём вас по адресу...» - Действие 2: «Создание задачи»
Задача: «Связаться с клиентом для уточнения деталей»
🔄 Соединить блоки:Событие → Отправка сообщенияСобытие → Создание задачи
🕒 В данном процессе задержка между действиями не требуется
5. Советы для эффективной работы
✔️ Перетаскивайте блоки мышью
✔️ Соединяйте только из точек
✔️ Пользуйтесь кнопкой «Разместить» — она улучшает читаемость схемы
✔️ Всегда кликайте по блоку для настройки — даже если параметры кажутся очевидными
✔️ Начинайте с простого: сначала сделайте простой сценарий, потом усложняйте.
✔️ Тестируйте в песочнице — создайте тестового клиента и посмотрите, сработал ли процесс.
6. Частые ошибки и их решение
Линия не соединяется - Тянут не от точки, а от центра блока. Нужно навести точно на кружок.
Схема не сохраняется - Есть блок без настроек. Кликнуть по каждому блоку и проверить параметры.
Сообщение не уходит - Выбрана длительная задержка, не соединены блоки процесса, не выполняются все выбранные условия. Нужно: Открыть схему → проверить связи, Открыть блок → проверить настройки
Задача создаётся дважды - существует несколько одинаковых процессов,
вероятно в разных схемах. Разорвать лишние соединения или удалить ненужные схемы. Сохранить.
7. Заключение
Конструктор процессов автоматизации позволяет превратить рутину в автоматические цепочки. Менеджеры не забывают позвонить клиенту, письма с подтверждением не теряются, а задачи распределяются мгновенно.
С чего начать прямо сейчас:
- Откройте раздел «Процессы» в DIGIPOLIS CRM.
- Перетащите событие «Создание нового клиента».
- Добавьте действие «Отправка сообщения».
- Нажмите «Разместить» и «Сохранить».
- Протестируйте на новом клиенте.
🚀 Автоматизация начинается с первого сценария. Сделайте его сегодня.