Синопсис: беззаботная жизнь зверей внезапно нарушается появлением грозного Таракана, который запугивает всех и устанавливает свои правила. Несмотря на силу и размеры, звери боятся крошечного чудовища — пока маленький Воробей не избавляет их от страха одним быстрым действием. Сказка учит, что страх часто преувеличен, а смелость и решительность важнее внешней мощи. Весёлые звери — медведи на велосипеде, кот задом наперёд, комарики на воздушном шарике, волки на кобыле, львы в автомобиле и другие — радостно путешествуют и смеются, жуют пряники. Но вдруг из подворотни появляется Тараканище и грозно угрожает: он мигом всех проглотит. Звери в ужасе: волки от страха съедают друг друга, крокодил глотает жабу, слониха в панике садится на ежа. Гиппопотам призывает подданных сразиться со злодеем и обещает награду, но звери, увидев огромные усы Таракана, пугаются и разбегаются. Тараканище становится правителем и требует: звери должны принести ему своих детёнышей на ужин. Все в отчаянии, но тут Кен