Проблема с поставками и ценами на удобрения по мере приближения посевной кампании постепенно выходит из нефтяной тени и становится все более и более актуальной. Ни для кого не секрет, что современное аграрное производство невозможно без специальных химикатов, среди которых центральное место занимают удобрения. Посевные площади эксплуатируются без перерыва десятки лет, что приводит к истощению почв. Перерывы на естественное восстановление плодородия практически ни один производитель продовольственных культур позволить себе не может, поэтому хотя бы поддержание сборов на достигнутых уровнях требует внесения удобрений, а также применения других химических препаратов в течение всего периода вегетации и созревания культур.
Необходимо отметить, что проблема удобрений не ограничивается только сферой растениеводства, куда входит помимо зерновых еще и садоводство и овощеводство, технические культуры. Она касается всего продовольственного комплекса, поскольку животноводство со всем спектром своей важнейшей продукции базируется на кормовой базе, которую поставляют земледельцы. Без кормовых культур, выращенных на полях и культивируемых пастбищ, современное животноводство обойтись не может.
Острота проблемы снабжения удобрениями обусловливается кроме всего прочего тем, что период посевной, как впрочем и весь вегетационный цикл, имеет очень жесткие временные рамки, он не может быть перенесен или отсрочен. Соответственно агротехнические нормы диктуют столь же строгие сроки и нормы внесения удобрений и других необходимых для обеспечения урожая химикатов. Они основываются на расчетах специалистов, подтверждены многолетним региональным опытом и с трудом поддаются изменениям, особенно в сторону уменьшения.
Что в стоп-листе
Проблема замелькала в заголовках публикаций с тревожной интонацией в связи с американо-израильской агрессией на Ближнем Востоке, что привело к блокировке Ормузского пролива. Оказалось, что регион Персидского залива — мировой хаб по производству и экспорту удобрений. Ежегодно Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ выпускают 50-55 млн т продукции. Большую ее часть, около 45 млн т, составляют азотные удобрения, прежде всего карбамид (30 млн т). 7-10 млн т приходятся на азотсодержащие фосфаты.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев располагает данными о том, что регион поставляет (точнее, поставлял) около 44% мировых объемов серы (которая получается в процессе нефтедобычи, но в дальнейшем используется для производства удобрений), 31% карбамида, 18% аммиака и 15% фосфатов. «Впереди серьезные потрясения в сфере сырьевых товаров и сельского хозяйства», - предупреждает он.
В настоящее время в Ормузском проливе застряла треть объемов, предназначенных к отправке потребителям. До покупателей, по данным ООН, не доходят порядка 3–4 млн т в месяц. Никакими собственными запасами, чтобы пережить затруднительный период, они не обладают, поскольку срок хранения удобрений составляет от трех до пяти месяцев, что лишает смысла их закупку впрок.
Возможности вывоза востребованного продукта в обход Ормузского пролива крайне ограничены. Например, Саудовская Аравия теоретически может задействовать свои порты на Красном море. Но в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное и Аравийское моря стоимость страховки и фрахта также взлетела. У Катара и ОАЭ вообще нет альтернативных наземных или морских маршрутов для массового вывоза продукции, а там заблокировано около 20% мирового экспорта карбамида.
Проблема не только в логистике. Некоторые производители, понимая, что с вывозом продукции пока ничего не получается, начали сокращать выпуск. В Катаре государственная компания QatarEnergy объявила о форс-мажоре из-за ударов беспилотников и прекратила выпуск не только сжиженного газа, но и карбамида.
Остановка поставок значительных объемов удобрений из региона, как раз в тот момент, когда начинается весенний сезон внесения подкормки, может привести к значительному дефициту химикатов. Нехватка удобрений влечет за собой сокращение посевных площадей и, как следствие, уменьшение производства продовольствия, отмечает старший аналитик Oxford Analytica Сара Фаулер. Также фермеры могут отказаться от выращивания культур, требующих большого количества удобрений, таких как кукуруза, в пользу сои (которая заменителем зерновых не является), использовать меньше удобрений при посеве этой весной или перейти на дешевые альтернативы. Все это, естественно, негативно отразится на итогах сельскохозяйственного года.
Самое неприятное в кризисной ситуации, утверждает Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро, заключается в том, что она имеет системный характер. При фактической остановке трети мировой торговли, отсутствии стратегических запасов в странах-потребителях продукта, дефицит касается всего комплекса продукции агрохимии.
Продовольствия будет меньше и оно будет дороже
В полном соответствии с основными экономическими постулатами на фоне дефицита и острой востребованности резко выросли цены на химикаты. Еще до начала вооруженного конфликта (но в обстановке нагнетания напряженности) основные экспортеры региона — Катар, Саудовская Аравия, Оман и ОАЭ — сократили или полностью остановили поставки. В этих условиях с конца февраля цены выросли - на карбамид, например, на 30–40%. Вслед за ним подтянулась и стоимость других улучшателей почвы: аммиака, который считается ключевым промежуточным продуктом при производстве азотных удобрений, фосфатных удобрений, включая диаммонийфосфат и серосодержащие компоненты, необходимые для производства фосфатных удобрений.
Четыре вида удобрений, средние мировые цены которых отслеживает Всемирный банк, уже в феврале 2026 года выросли по сравнению с февралем прошлого года. Больше всего подорожало азотно-фосфорное удобрение диаммонийфосфат — на 17%, до $626,5 за тонну, на те же 17% подорожал хлористый калий, до $372,5 за тонну. На 12% поднялась цена на фосфорный тройной суперфосфат, до $536,3 за тонну и на 8%, до $472 за тонну, на карбамид.
Прогнозы специалистов не отличаются оптимизмом. Так, Центр ценовых индексов (ЦЦИ) считает, что эскалация в регионе приведет к дальнейшему повышению цен из-за увеличения стоимости природного газа и к дефициту предложения на мировом рынке.
С дополнительными тратами придется столкнуться аграриям также вследствие подорожания горючего, которое требуется для тяжелой сельскохозяйственной техники. Перебои с поставками привели к росту цен на нефтепродукты как в развитых, так и в развивающихся странах.
В первую очередь это отражается на самих США, развязавших конфликт. По данным мониторингового сайта AAA Gas Prices, цены на бензин в стране за месяц выросли в среднем на 33% до четырех, а то и пяти долларов за галлон. В ЕС, свидетельствует Европейское статистическое агентство (Eurostat), обращая особое внимание на темп, средние цены на бензин с 23 февраля по 23 марта в ЕС выросли на 16%. Сейчас они превысили 2 евро за литр. Особенно страдают экономически менее развитые страны - в Пакистане за месяц бензин подорожал на 25%.
Данные по увеличению потребления горючего в период пиковых нагрузок отсутствуют, однако представление о потребности аграриев дает цифра 60-80 литров топлива на обработку одного гектара сельхозугодий в период посевной. Во Франции, например, по данным Минсельхоза Франции в 2025 году под мягкую озимую пшеницу вспахали 4,51 млн гектаров. В Египте все площади, занятые под сельхозкультуры, составляют почти 5,8 млн. гектаров.
Тот случай, когда не хочется, чтобы прогноз реализовался, но эксперты предупреждают о возможном дальнейшем росте цен на нефть. По расчетам экспертов банка Goldman Sachs, цены на Brent могут превысить исторический максимум 2008 года — около $147 за баррель — если перебои в поставках затянутся. Нефтяные чиновники Саудовской Аравии ожидают подорожания до $180 за баррель, если конфликт не закончатся в ближайшее время.
Пострадают все. Особенно бедные
Без натяжки можно утверждать, что проблема дефицита удобрений имеет глобальные масштабы и касается практически всех стран мира. Импортеры могут столкнуться с сокращением физических объемов поступления продовольствия, которое к тому же подорожает, обострением социальной напряженности, вплоть до усугубления эмиграционных тенденций. Для экспортеров аграрной продукции снижение урожая обернется сокращением выручки, бюджетными проблемами со всеми негативными последствиями.
Естественно, в более сложном положении окажутся менее развитые в экономическом отношении страны. Вполне реально усиление продовольственной инфляции и увеличение числа голодающих в мире на 45 млн человек, предупредили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программа ООН.
Наиболее остро ощутят последствия страны, сочетающие высокую зависимость от импорта продовольствия, ограниченные бюджетные возможности и находящиеся в проблемной климатической зоне. В той или иной степени к ним относятся страны Северной Африки и расположенные южнее Сахары. Они не только зависимы от импорта удобрений, но и в целом чувствительны к росту цен на продовольствие.
Например, Египет, несмотря на статус крупного производителя удобрений и относительно низкую зависимость от импорта из стран Персидского залива, остается крайне уязвимым с точки зрения продовольственной безопасности из-за высокой зависимости от импорта базовых продуктов и чувствительности к росту мировых цен.
Судан получает до 54% удобрений из зоны Персидского залива, и на фоне конфликта находится под риском продовольственного кризиса. Значительная зависимость от импорта азотных и фосфорных удобрений наблюдается также в Сомали (около 30%), Кении (26%), Танзании, Мозамбике, Нигерии и Гане. По оценкам ООН, дальнейшее удорожание удобрений может снизить урожайность и поставить под угрозу продовольственную безопасность десятков миллионов человек.
Системным характером отличаются риски и в Азии. Индия зависит от поставок из Персидского залива на 40–50% и уже ведет переговоры о срочных закупках с другими поставщиками. В Пакистане и Бангладеш часть собственного производства остановлена из-за нехватки газа. В Латинской Америке под ударом оказалась Бразилия, практически полностью зависящая от импорта карбамида. Там перебои в поставках удобрений могут сказаться на производстве сои и кукурузы.
Даже развитые экономики — США и страны Европы — фиксируют рост цен на 30–50%, хотя их положение остается более устойчивым благодаря внутренним мощностям и альтернативной логистике.
Западная Европа не так часто фигурирует в числе аграрных стран. И напрасно. Многие из них обладают продвинутым аграрным производством и собственная продукция занимает видное место на национальном продовольственном рынке.
Между тем Евросоюз в значительной степени зависит от импорта удобрений из-за сокращения собственного производства, в немалой степени вследствие санкционного режима в отношении поставок российского газа.
Полноценная замена выпавших объемов, по оценка экспертов, в краткосрочной перспективе невозможна: мощности ряда крупных экспортеров (например, Египта и Алжира) уже законтрактованы, а Китай, крупнейший мировой производитель, сохраняет жесткие ограничения на экспорт карбамида для обеспечения собственной продовольственной.
Хотите есть? Защищайтесь!
Вполне реальные и очевидные угрозы заставляют страны предпринимать меры, защищающие национальные экономики.
Крупнейшие экспортеры — Китай и Россия — ограничивают продажи отдельных видов удобрений и другой агрохимии. Америка смягчает ограничения на перевозки, чтобы облегчить перемещение грузов внутри страны. Греция и Франция расширили меры финансовой поддержки фермеров, а в Африке Гана запустила программу бесплатной раздачи удобрений. Индия снизила акцизы на бензин и полностью отменила акцизы на дизтопливо, чтобы сдержать рост цен. Мероприятие может стоить Дели $16,3 млрд.. но как заявляет, премьер –министр страны Нарендра Моди: "Фермеры не должны становиться заложниками кризиса. Правительство — на их стороне".
Не ограничиваясь мерами поддержки фермеров правительства заняты поисками альтернативных поставщиков- ведь аграриям необходим товар в физической форме. Эксперты считают, что поскольку круг потенциальных поставщиков ограничен, полное восполнение выпавших объемов невозможно. Однако ряд стран способен частично смягчить ситуацию.
Существенную роль может сыграть Марокко, контролирующее до трети мирового экспорта фосфатов. Его поставки идут через Атлантику и не зависят от текущего кризиса. В США доступ к дешевому природному газу позволяет относительно быстро наращивать производство азотных удобрений. Китай, несмотря на собственные экспортные ограничения, теоретически способен увеличить поставки, а Канада — поддержать рынок за счет экспорта калийных и фосфатных удобрений.
Россия не зависит от транспортных путей через Ормузский пролив. Наша страна — один из крупнейших мировых экспортеров удобрений с долей 20–25% в глобальной торговле. Помимо этого, она обладает значительными экспортными мощностями, стабильной логистикой через Балтику и Черное море. Особенно заметную роль Россия играет в сегменте азотных удобрений. Хотя и ее возможности ограничены высокой загрузкой производственных мощностей — до 85–90%, а также масштабными внутренними потребностями, которые удовлетворяются в приоритетом порядке. Кроме того, не беспредельна пропускная способность портов.
Тем не менее Россия может принять участие в формировании новой конфигурации рынка, где ключевую роль начинают играть альтернативные маршруты и поставщики. Таким образом высокорентабельные российские производители получают возможность увеличить экспорт на 1,5-2 млн тонн и получить дополнительную прибыль, одновременно укрепив внешнеторговые позиции на перспективу.
При этом кризис в Персидском заливе не скажется на внутренних российских ценах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 2 марта сообщила, что в 2023-2025 годах индексация цен на удобрения не проводилась и в настоящее время возможность изменения внутренних цен не обсуждается.
Михаил Беляев, кандидат экономических наук, ведущий аналитик Агентства СЗК
Понравился материал? Тогда ставьте палец вверх и подпишитесь на канал, ведь это - совершенно бесплатный способ поблагодарить автора за труд и стимулировать на создание новых публикаций!