Как знаменитые инвесторы действовали во время кризисов
Рыночные штормы делят инвесторов на 2 группы. Первая - те, кто распродают портфели, подсчитывают убытки и клянутся никогда не возвращаться на рынок.
⚡️Вторая группа пользуется моментом и оборачивает любой кризис в свою пользу. Таких людей намного меньше, но благодаря им появляются лучшие уроки и стратегии для инвестиций.
Собрал для вас несколько коротких историй того, как вели себя известные инвесторы во времена разных кризисов👇
1️⃣ Уоррен Баффет: «Покупай, когда остальные продают»
Во время кризиса доткомов (2000–2002) Баффета критиковали за отказ вкладываться в хай-тек. Он остался верен традиционным компаниям. Когда пузырь лопнул, его портфель практически не пострадал.
В 2008 году, в разгар паники, Баффет вложил значительные средства в Goldman Sachs и General Electric. Это принесло ему миллиардные прибыли, когда рынок стабилизировался.
95% своего состояния он заработал уже после 65 лет. Его главное правило: «Опасайтесь, когда все остальные проявляют жадность, и будьте жадными, когда остальные боятся».
2️⃣ Майкл Бьюрри («Игра на понижение»)
За три года до кризиса 2008 года Бьюрри обратил внимание, что банки становятся все более неразборчивыми в одобрении ипотечных заявок. Они выдавали очень рискованные кредиты, а потом паковали их в «надежные» облигации. Бьюрри рискнул поставить всё против ипотечного рынка через дефолтные свопы.
Над ним смеялись, но в итоге он заработал 100 млн долларов для себя и принёс 700 млн инвесторам своего хедж-фонда.
3️⃣ Джон Полсон: нашел пузырь раньше всех
Уже в 2005 году Полсон нашел пузырь, который можно шортить» - ипотечные кредиты. Через год он создал фонд для этого.
Пузырь лопнул, грянул мировой кризис, а доход фонда от кризиса составил примерно 15–20 млрд долларов (его личный доход - 3–4 млрд долларов.
4️⃣ Дэвид Теппер: риск и спокойствие
Капитал Дэвида Теппера, по оценкам Forbes, составляет 12 млрд долларов. В 2007–2009 годах он заработал 8 млрд долларов, скупая дешевые акции банков, которые первыми пострадали от краха на рынке жилья. Когда котировки начали восстанавливаться, он распродал их.
Чему можно научиться, читая такие истории?
👉 Не поддавайтесь панике, покупайте, когда другие продают и будьте на одной волне с рынком.
🔥 Лучший момент для покупок наступает тогда, когда большинство боится. Те, кто сохраняет спокойствие во время паники - зарабатывают и иногда становятся легендами.
