Ситуация, казалась бы, простая собрали все справки о расходах, допустим за 2024 г.
Не забываем, что:
- получить вычет можно только за последние 3 года, т.е. в данном случае 2024 год является последним годом для получения вычетов при оформлении в 2026 г.
- нельзя получить в виде вычета больше, чем уплачено НДФЛ.
- совокупный размер вычетов не может превышать 150 тыс. руб. в год.
Для начала собираем все справки о расходах, их обязательно отсканировать в формате пдф.
Начинаем заполнение через чудный ЛК.
Здесь основное правило все расходы за год должны быть в одной декларации. Если было, например, 10 платежей, значит прикрепляем их не торопясь, вносим все нужные данные из полученных справок.
Проще простого, оформили налоговую декларацию по налогу на доходы (форма 3-НДФЛ) для получения вычета, в моем случае соц. вычет на лечение, далее получили вычет. Казалось бы все!
Но тут снова нашлись (вспомнились, обнаружились) еще расходы за 2024 г. те, которые не были внесены изначально. Если можно законно вернуть, даже небольшие финансы, то почему бы это не сделать? Положено по закону – выплатите пожалуйста!
Ситуация, казалась бы, понятная — ты подал "уточнёнку" за 2024 г., добавил новые расходы, но не указал, что часть вычета уже была получена ранее.
Вот эта фраза «не указаны ранее полученные вычеты» выбивает из колеи.
Я начал искать куда, если цитировать классика, «нужно внести ранее полученные вычеты».
Да, есть вкладка «полученные вычеты от работодателя»,
но это все не то, что нужно.
Была отправлена жалоба с простым вопросом,
- как внести в декларацию информацию по ранее полученным вычетам.
Ответ представлен ниже.
В итоге, пришло письмо с размытым ответом, но там был указан номер телефона специалиста, т.е. все как полагается - основной номер и добавочный.
Дозвониться по этому номеру было невозможно!
Сначала вам ответит робот, потом после набора добавочного номера идут гудки, все…трубку никто не берет - 5 раз в течение дня (16.04.2026) были попытки дозвонится, результат нулевой.
Может пора уже сделать услугу «записаться на телефонный разговор к специалисту на определенное время»?
По номеру указанному на сайте с добавочным номером 017-7 еще веселее, после нескольких гудков идет сброс.
Далее, уже звоню по 8 800 222-22-22
Тут, как оказалось, пробиться к оператору трудно, долго, но можно.
Сначала робот, куда же без них, объясняет кучу ненужной информации, потом предлагает выбрать номер вопроса.
Сразу скажу, звонков было совершено 4 -пытался найти более компетентного оператора.
И только последний оператор (парень) мне помог, сказав коротко и ясно,
- вам, в уточненной декларации, нужно добавить и старые и новые расходы за год, отправить декларацию и система все пересчитает, и объяснил, как получается долг.
Другие операторы говорили размыто, одна мне «подсказала» (а толку?) номер документа, в котором указан порядок заполнения, но этот талмуд в 45 страниц, не особо хочется читать на досуге, другая - отправляла топать напрямую в налоговую, где мне должны будут помочь, третья - что-то интересное сказала из серии «на такие вопросы информацию не даем».
В общем, спасибо тому парню - единственный кто мне помог!
Далее математика, или задача "как получается долг" при повторной подаче уточненной декларации.
Например, была предоставлена информация, где затраты на лечение составили 10 000 руб.
Был получен вычет 10 000 х 0,13=1300 руб.
Денежки упали на указанную карту, не жизнь, а житуха.
При подаче уточненной декларации из-за того, что были не нажаты кнопки «выбрать» на прошлых расходах, получилось что был заявлен только новый расход, для примера, на 4000 руб.
Система при получении последней декларации забывает про отправленную ранее декларацию, но помнит сколько было выплачено и считает просто
4000 х 0,13=520 руб.
Было ранее выплачено 1300 руб., а документы поданы на 520 руб.
Все, вместо ожидания выплаты получите расход.
1300-520=780 руб. – вот он долг, получите и распишитесь.
Делаем так:
Заходим в "вычеты", далее "декларации",
далее "уточнить"
В разделе расходов — добавляем ВСЕ расходы (старые + новые).
Вот простой, казалось бы, простой момент, но его можно пропустить, и… автоматически стать должником.
Кстати, последнему оператору я и задал неудобный вопрос,
-А что у нас Тюменская налоговая по какому-то особенному графику работает, дозвониться НЕВОЗМОЖНО.
Последовал очень интересный ответ, что проходит какая-то актуализация номеров и нужно звонить по номерам, указанным на сайте. (внимание, вопрос,
проверьте 16 апреля 2026 г. проводились ли какие-то мероприятия?)
-Да, только по указанному на сайте номеру тоже дозвониться не получается!
-Ну…возможно какие-то работы ведутся.
Ради интереса попробуйте набрать многоканальный телефон
+7 (3452) 63-82-04
Добавочный номер 017-7 (вопросы по форме 3-НДФЛ),
и по результату отпишитесь в комментариях.
Теперь по времени рассмотрения, вообще, по нормативу это 90 дней.
По факту, на удивление, быстрее,
17.04- отправлены уточненные декларации за 2024 и 2025 г.
18.04 – получен статус «введено», это уже не плохо.
21.04 - на эл. почту пришла абсолютно бесполезная информация из серии "Статус вашей декларации переведен в "КНП в процессе".
11.05- "долг" уменьшился, декларация 2025 г. принята. Но сумма возврата должна быть больше.
Жду...
14 мая прилетело в ЛК письмо.
"нет положительного сальдо" в личном кабинете налогоплательщика!
Почитал в интернете - такой баг возникает у многих. Интересно, т.е. после даже уточненной декларации чудо программа снова чудит.
Не стал заморачиваться, просто решил оплатить этот долг, который появился из-за чудного алгоритма ЛК. Вся эта эпопея вымотала уже основательно.
Т.к. не особо хочется чтобы заблокировали карту и прочее, тем более когда начал проверять уточненную декларацию после отправки, там какие-то чудеса - ну не сходиться вычет с моими расчетами.
Еще время есть попробую разобраться с декларациями позднее, сейчас просто нет времени.
Еще одно правило для себя - за разные годы декларации лучше отправлять поочередно, т.е. оформил -отправил- получил вычет- отправляй другую (за другой год) - чтобы, НЕ ДАЙ БОГ, не перезагрузить систему.
Наконец-то эпопея превращения из честного налогоплательщика в должника и обратно, пройдена, потерь нет - ранее полученные вычеты дали небольшой плюс. Хоть в минус не ушел и на том спасибо.
Теперь вместо заключения, некоторые неудобные вопросы ФНС, понятно, что эти вопросы риторические:
- а нельзя сделать памятку заполнения со скринами и выложить их на официальном сайте;
-может как-то службу поддержки обучить отвечать конкретно, а не общими бесполезными фразами;
-телефоны предлагаю убрать (шутка), оставить только один 8 800 222-22-22, с другой стороны, они все-равно бесполезны если на звонки никто отвечать не желает;
-программу нужно дорабатывать, т.к. на данном этапе она очень сырая, если в ней нет простого алгоритма проверки, а именно,
ранее полученный вычет -минус - запрашиваемый вычет, сравнение. Если получаем отрицательное число, то должно выходить сообщение (подсказка) из серии «хочешь стать должником???»
- еще интересные моменты, как собрать все твои вклады, и объекты недвижимости - тут полномочий и технической возможности у ФНС хватает, а реестр вычетов на полуручном исполнении.
- зачем формировать долг, нервировать и так нервное население, может проще вернуть заявление на доработку с указанием ошибки, но это не в нашем случае, т.к. тут «…аршином общим не измерить».
И напоследок, это уже не мои мысли, а целого вице-спекера.
В середине февраля 2026 г. вице-спикер нижней палаты парламента высказался на эту тему.
Письмо с предложением внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям направил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР) министру финансов Антону Силуанову.
«Предлагаю внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по ключевым и наиболее востребованным категориям», — написал депутат (цитата по ТАСС). Согласно предложению депутата, Федеральная налоговая служба (ФНС) на основе имеющихся данных будет формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой вычета. По словам Чернышова, действующий порядок сбора бумажных документов и заполнения декларации 3-НДФЛ для подачи налогового вычета становится «непреодолимым барьером».
Чернышов считает, что такая мера упростит процедуру получения вычетов, обеспечит своевременные выплаты и снизит нагрузку на налоговые органы.
Кто-то скажет,
-Ой, да это все и так понятно,
-Извините, если заполняешь в первый раз, то это как "в первый класс", не у всех получается, тем более ситуация не совсем стандартная, да и помочь особо некому!
PS1
С 2027 года налоговое законодательство претерпит значительные изменения. ФНС сможет более тщательно контролировать доходы, превышающие 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч в месяц), если они не подтверждены документально. Это станет возможным благодаря законопроекту, предоставляющему налоговой службе прямой доступ к данным Центробанка.
Автоматизированные системы будут анализировать банковские счета на предмет выявления незадекларированных доходов от бизнеса, аренды или услуг. Регулярные поступления средств, даже небольшие, могут привлечь внимание системы. Финансовая прозрачность граждан значительно возрастет, усложняя возможность оправдать неофициальные доходы.
Т.е. законный вопрос - доходы ФНС отслеживает, а с вычетами разобраться не может? Т.е. сравнить, что получено, за что получено, сколько получено - это уже как мне ответили "ИНТЕРАКТИВНОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ" заполнение.
Как-то не получается баланс, или это заведомо игра в одни ворота?
Знаю некоторых, кто после первого «отфутболивания» ФНС перестали заниматься получением вычетов, -на то и расчет???
С ФНС, как и с судами, если заниматься, то нужно заниматься, разбираться, жаловаться и т.д.
PS2
А как быть с доходами тех, кого убрали из доступа? Раньше декларации были на брата, свата, тестя, троюродную бабку, а теперь??? Новые нормы уже действуют с 1 января 2026 года. Теперь чиновники не обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, за исключением отдельных случаев.
PS3
Как бороться с мессенджерами, то работа идет полным ходом, а довести до ума ЛК ФНС - это уже совсем другая история.
2028-й год. Айтишники РКН по-прежнему блокируют телегу:
- 77.222.145.117
- Мимо! 190.168.200.122
- Ранил!
#при оформлении вычета получился долг
#почему получили долг при заполнении 3-ндфл
#заполнение декларации пошагово
#как получить вычет
#нет положительного сальдо