Мальчик, известный своей страстью ко лжи, живёт в уединённой лесной избушке. Его дни заполнены сочинением небылиц для собственного развлечения. Однажды, сидя у окна, он видит необычную яркую птицу и, желая её поймать, выкрикивает ложь о пожаре, чтобы привлечь внимание. Птица не прилетает Расстроенный, мальчик слышит голос. Та самая птица садится на подоконник. Она укоряет его за ложь и предлагает показать место, где ложь — норма. Заинтригованный, мальчик соглашается. Птица ведёт его через чащу леса к мрачному, нависающему замку с кривыми башнями. У ворот замка стражник-попугай требует назвать самое смелое враньё. Мальчик сочиняет историю о победе над трёхголовым великаном. Стражник, восхищённый, пропускает его. Внутри замка царит хаос: существа, похожие на людей-попугаев, наперебой кричат нелепые небылицы, соревнуясь в их абсурдности. Ложь здесь — воздух и закон. Мальчику рады. Он быстро вливается в их среду, поражая всех масштабом своей фантазии. Его объявляют чемпионом по вранью. В