Доля Японии рухнула до 1%, Китай забрал 70% контрактов, Корея – 20% за счет газовозов СПГ
По данным BIMCO, к концу первого квартала 2026 года глобальный портфель заказов на строительство новых судов достиг 191 млн брутто-регистровых тонн (БРТ) – это самый высокий показатель с 2011 года. Объем портфеля эквивалентен 17% мирового флота, пишет MarineLink.
История вопроса:
Как следует из отчета BIMCO, в первом квартале 2026 года объем контрактов на строительство новых судов вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,6 млн брутто-регистровых тонн. Основным драйвером роста стало трехкратное увеличение заказов на новые танкеры, а также восстановление спроса на танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Всего на танкеры пришлось 32% от общего объема контрактов – максимальная доля со второго квартала 2017 года.
При этом, согласно данным BIMCO, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года объем новых контрактов снизился на 17% – главным образом из-за сокращения заказов на балкеры. В четвертом квартале прошлого года спрос на суда для перевозки насыпных грузов резко вырос, в первую очередь за счет заказов на капсайзы.
Филипе Гувейя, менеджер по анализу судоходства BIMCO, поясняет, что в 2020-е годы объем заключенных контрактов на строительство новых судов оказался на 47% выше среднего показателя за 2010-е годы. Причины – более благоприятная конъюнктура в крупных сегментах рынка, увеличение общего тоннажа флота и потребность в его обновлении. Эти факторы, по словам Гувейи, привели к росту цен на новое строительство и удлинению сроков выполнения заказов на верфях.
Данные BIMCO показывают, что соотношение портфеля заказов к действующему флоту достигло 22% для танкеров-нефтевозов, 19% для танкеров-продуктовозов, 37% для контейнеровозов и 40% для газовозов СПГ. При этом, как отмечается в отчете, для нефтевозов и продуктовозов новые суда в первую очередь потребуются для замены стареющего флота: 21% танкеров-нефтевозов и 17% продуктовозов старше 20 лет – возраста, при котором суда обычно отправляют на утилизацию. Для контейнерного флота этот показатель составляет 4% (суда старше 25 лет), для газовозов СПГ – 8%.
Согласно тексту отчета BIMCO, китайские верфи остаются основным выбором судовладельцев: в первом квартале 2026 года на них пришлось 70% контрактов. Корейские верфи получили еще 20% заказов, чему способствовал рост заказов на газовозы СПГ. Доля японских верфей, напротив, сократилась на 83% по сравнению с прошлым годом и составила всего 1% от общего числа новых заказов. Как следует из данных BIMCO, это самый низкий показатель для Японии как минимум с 1996 года. Причины – ограниченные мощности, длительные сроки выполнения заказов и снижение конкурентоспособности.
Как следует из доступной фактуры, в начале 2021 года только около 5% мировых судостроительных заказов должны были быть выполнены в течение трех лет. В рамках текущего «суперцикла», по оценкам отраслевых источников, не раньше чем через три года будут сданы заказчикам уже 20% всех судов из текущего портфеля заказов. При этом верфи сталкиваются с серьезными проблемами в цепочках поставок, из-за которых не могут уложиться в жесткие сроки. Узким местом остаются главные двигатели – их производство расширяется лишь в ограниченных масштабах.
Филипе Гувейя из BIMCO отмечает, что в среднесрочной перспективе уже накопленные портфели заказов в нескольких крупных сегментах могут привести к замедлению выдачи новых контрактов. По его словам, дополнительными сдерживающими факторами станут длительные сроки исполнения на верфях, высокие цены на новое строительство, а также значительная рыночная неопределенность, связанная с ситуацией в Красном море и Ормузском проливе, а также с доступностью альтернативных видов топлива.
Напомним, в конце 2024 года аренда судна на 2,5 тыс. TEU стоила от $18 тыс. до $20 тыс. в сутки. В марте 2026 года этот показатель вырос до $30–35 тыс. в сутки, что означает увеличение в 1,5–2 раза. Аналогичный тренд наблюдается и в сегменте купли-продажи: если в 2023 году контейнеровоз можно было приобрести за $9 млн, то сделки 2026 года заключаются на уровне $30 млн и выше. LR