Хотя дефицит памяти стал проблемой, Samsung и другие компании видят беспрецедентный рост выручки. Только подразделение DRAM Samsung достигло 37 млрд долларов в Q1, поскольку DRAM стала товаром первой необходимости в ИИ. Отчет Counterpoint Research показывает, что выручка Samsung превысила показатели Amazon, Microsoft, TSMC и Meta*. — wccftech.com
В то время как дефицит памяти стал проблемой практически для всех, Samsung и другие компании начали демонстрировать показатели выручки, которые еще несколько лет назад были бы немыслимы.
Только подразделение DRAM компании Samsung смогло достичь выручки в 37 миллиардов долларов в первом квартале, и рост на этом не остановится
DRAM стала товаром первой необходимости в индустрии ИИ, пользуясь высоким спросом, а поставщики, такие как Samsung, SK hynix и Micron, не в состоянии удовлетворить потребности клиентов, что приводит к более широкому дефициту по всей цепочке поставок. В связи с этим в отчете Counterpoint Research обсуждаются финансовые результаты Samsung за первый квартал, но интересный параллелизм, проведенный ими, заключался в том, что операционная выручка корейского гиганта на самом деле оказалась выше, чем у таких компаний, как Amazon, Microsoft, TSMC и Meta*, что является явным признаком того, что суперцикл на рынке памяти пришел для стимулирования бизнеса компании.
Samsung Electronics заняла первое место по выручке от продаж памяти в первом квартале 2026 года с показателем в 50,4 миллиарда долларов. При этом 37 миллиардов долларов пришлось на DRAM и 13,4 миллиарда на NAND — оба сектора зафиксировали рекордную выручку. По сравнению с предыдущим циклом это представляет собой рост на 167% по сравнению с пиком в 18,9 миллиарда долларов в третьем квартале 2018 года.– Counterpoint Research
Значительная часть выручки Samsung в настоящее время поступает от бизнеса DRAM, который в последнее время пользуется высоким спросом со стороны клиентов. Когда мы говорим об универсальных продуктах DRAM, таких как LPDDR и DDR, они пользуются высоким спросом со стороны гиперскейлеров и неoоблачных провайдеров, поскольку память стала важнейшей частью более широкого развертывания инфраструктуры. В то же время сегмент HBM от Samsung и его недавние прорывы с HBM3E и HBM4 проложили путь к внедрению в современных архитектурах, таких как Instinct MI355X от AMD и Vera Rubin от NVIDIA.
По мнению Counterpoint Research, одно только подразделение DRAM Samsung получит значительную выгоду от роста цен на DRAM, и спрос будет расти параллельно, что означает, что зафиксированные показатели первого квартала, как ожидается, увеличатся в дальнейшем. Что касается объемов производства, Samsung, как известно, располагает одной из крупнейших производственных линий в мире, что ставит корейского гиганта в выгодное положение для удовлетворения как корпоративных, так и потребительских потребностей. Существовали опасения по поводу устойчивости этого спроса, но Samsung также решает эту проблему, заключая долгосрочные соглашения (LTA) сроком до 5 лет с гиперскейлерами.
Масштабы спроса, наблюдаемые производителями DRAM, просто поражают, и это теперь трансформируется в значительную выручку для тех, кто участвует в суперцикле. Было бы интересно посмотреть, как будет развиваться индустрия памяти в дальнейшем, поскольку сейчас все зависит от того, у кого есть производственные мощности.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair