Глава Amazon Энди Джесси допустил, что компания однажды начнёт продавать собственные ИИ-чипы не только внутри AWS, и это может резко изменить расклад сил на рынке. На фоне дефицита вычислительных мощностей и растущего спроса такой сигнал прозвучал особенно громко для Nvidia и AMD.
Генеральный директор Amazon Энди Джесси заявил, что компания может начать продавать собственные чипы для искусственного интеллекта, если у неё появятся дополнительные мощности, которых не потребуется для внутренних нужд Amazon Web Services. Об этом он сказал в интервью CNBC, обсуждая быстро растущий спрос на ИИ-инфраструктуру и дефицит вычислительных ресурсов на рынке. По словам Джесси, AWS уже видит высокий интерес клиентов к инстансам на базе собственных чипов Trainium, а также решений Nvidia и AMD.
Заявление прозвучало на фоне усиливающейся конкуренции в сегменте ИИ-ускорителей, где Nvidia остаётся доминирующим поставщиком, а AMD пытается расширить присутствие за счёт альтернативных решений для крупных облачных и корпоративных клиентов. Amazon в последние годы активно развивает собственное направление полупроводников через подразделение Annapurna Labs, делая ставку на снижение стоимости вычислений и на большую независимость от внешних поставщиков.
Джесси подчеркнул, что рынок ИИ-чипов со временем станет более разнообразным и не будет ограничиваться одним поставщиком. Он отметил, что заказчики заинтересованы в большей гибкости и в более выгодном соотношении цены и производительности. Amazon продвигает Trainium как одну из таких альтернатив для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта, одновременно продолжая закупать крупные объёмы решений Nvidia и сотрудничать с AMD.
Дополнительный контекст для этого заявления Amazon раскрыла и в более поздних публичных комментариях. В ежегодном письме акционерам Энди Джесси указал, что компания ускоряет развитие ключевых компонентов ИИ-стека, включая собственные чипы Trainium, сервисы Amazon Bedrock и модели Nova, рассчитывая со временем снизить стоимость использования генеративного ИИ для клиентов. CNBC также сообщал, что Amazon наращивает капитальные расходы, значительная часть которых связана именно с развитием ИИ-инфраструктуры и мощностей AWS.
Для Nvidia и AMD слова главы Amazon важны потому, что крупнейшие облачные платформы одновременно остаются их крупнейшими клиентами и потенциальными конкурентами. Если Amazon начнёт коммерчески продавать собственные ИИ-чипы шире, чем только внутри своей облачной экосистемы, это усилит давление на традиционных производителей ускорителей в одном из самых быстрорастущих сегментов полупроводникового рынка. Пока речь идёт не о подтверждённом запуске отдельного внешнего бизнеса по продаже таких чипов, а о допущении, которое Джесси связал с наличием свободных мощностей и сохраняющимся высоким спросом.
В числе подтверждённых фактов остаётся и то, что AWS уже предлагает клиентам инфраструктуру на базе нескольких типов ускорителей, а сама Amazon публично заявляет о намерении расширять выбор чипов для разных сценариев использования. Это соответствует общей тенденции на рынке, где крупнейшие технологические группы стремятся сократить зависимость от одного поставщика и одновременно контролировать ключевые элементы ИИ-инфраструктуры. О заявлении Джесси и его возможных последствиях для конкуренции на рынке писали CNBC, а развитие собственной ИИ-платформы Amazon компания позднее подробно описала в материале CNBC.
Коротко о главном
Заявление Энди Джесси отражает сразу две причины происходящего: взрывной рост спроса на вычисления для генеративного ИИ и стремление крупнейших облачных провайдеров снизить зависимость от Nvidia за счёт собственных разработок. Если дефицит мощностей сохранится, а Trainium продолжит доказывать конкурентоспособность по цене и производительности, Amazon может усилить давление на рынок ускорителей и превратить внутреннюю технологию в отдельный инструмент конкурентной борьбы.