Российские производители метанола имеют запас мощностей и возможности для увеличения поставок в Китай, которому грозит серьезный дефицит этого продукта из-за войны на Ближнем Востоке. Однако на этом пути есть и накопленные проблемы, которые прежде нужно решить, говорит источник ИнфоТЭК в отраслевой среде.
По данным Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК), на фоне эскалации ближневосточного конфликта под угрозой срыва находится почти половина (44%) экспортных поставок метанола в мире, т. к. производители из стран Персидского залива обладают существенными экспортоориентированными мощностями (25 млн т или 18% от мировых).
Крупнейшим импортером этого продукта с Ближнего Востока (57% от совокупного импорта) является Китай. По данным Fitch Ratings, блокада Ормузского пролива фактически остановила экспорт 18-20 млн тонн метанола из этого региона, что привело к серьезному росту цен. Так, например, с начала конфликта цены на метанол в Китае уже выросли на треть — с 2,2 тыс. до 3,3 тыс. юаней за тонну, по информации АЦ ТЭК.
Частично заместить поставки метанола с Ближнего Востока в Китай могли бы российские предприятия, но с 2022 года в отрасли накопился ворох проблем, которые не дадут быстро воспользоваться открывшимся окном возможностей.
Производственные мощности в России долгое время были профицитными: в 2021 году выпуск продукта достигал 4,5 млн тонн в год (при потреблении 2,5 млн тонн в год), после чего в силу санкционных и логистических ограничений существенно снизился. Рекорд экспорта был установлен в 2020 году на уровне 2,1 млн тонн, однако сейчас составляет лишь 1,2-1,3 млн тонн.
Гипотетически, у российских производителей есть возможность для наращивания поставок на 0,7 млн тонн, однако есть и сложности, с которыми сейчас сталкиваются предприятия как при производстве метанола, так и при его отгрузке на экспорт. С точки зрения производства, это, прежде всего, сокращение производственных мощностей из-за отсутствия рынков сбыта в последние годы, сниженная эффективность импортозамещенных катализаторов, а также остановки на внеплановые ремонты из-за атак украинских беспилотников.
По словам источника, с точки зрения логистики проблема с загруженностью железнодорожных магистралей в восточном направлении уже не стоит так остро, но «никто не даст гарантий, что не встанет (отгрузка)».
«При этом, большая надежда на расширяющуюся инфраструктуру ж/д станции Манчжурия (Китай) — только она сможет до +0,5 млн потенциально дать в течение года. На Чёрном море есть суммарно неплохие мощности, но там сохраняется напряженная обстановка, плюс традиционно большая загрузка пассажирскими поездами», — отмечает он.
Между тем блокада Ормузского пролива уже сейчас серьезно сказывается на поставках метанола в Китай. Несмотря на то, что Иран заявляет о свободном проходе судов из дружественных стран, трафик остается ограниченным. Иран является крупнейшим производителем этого продукта на Ближнем Востоке (60% мощностей региона или 15,1 млн т в год), у Саудовской Аравии — 26% мощностей региона или 6,6 млн т в год. По данным Kpler, на Иран приходится около 40% поставок метанола в общей структуре импорта Китая, в абсолютных цифрах — порядка 5,2 млн тонн. Метанол в Китае используется преимущественно в качестве сырья для производства олефинов, которые служат основной для получения множества полимеров.
Любопытно, что до 2022 года российский метанол в Китай не экспортировался, но с тех пор поставки достигли 800 тыс. тонн в год, подсчитал для ИнфоТЭК руководитель направления развития газовой отрасли Аналитического центра ТЭК Артем Лебедской-Тамбиев.
«За прошедший год экспорт в Китай почти не рос (+1,5% относительно 2024 г.), что может свидетельствовать о выходе на плато при текущих производственных и логистических возможностях. В перспективе нескольких лет возможно наращивание поставок в Поднебесную — в 2027 году на проектную мощность должен выйти Находкинский завод минеральных удобрений мощностью 1,8 млн т метанола в год. С учетом собственного морского терминала для перевалки продукции, короткого транспортного плеча и дешевого сырья находкинский метанол может стать привлекательным для потребителей из АТР. C запуском данного завода экспорт в КНР может увеличиться в разы», — отметил эксперт.