Хватит терять клиентов в Excel и блокнотах. Пошагово показываем, как настроить воронку в Битрикс24 — быстро и без боли.
Почему без воронки продажи текут сквозь пальцы
Вы до сих пор ведёте сделки в табличках или записных книжках? Менеджеры забывают позвонить, клиенты «зависают» на полпути, а вы не понимаете, где именно проваливаются продажи.
Всё это лечится одним инструментом — воронкой продаж в СРМ. А лучшая новость: в Битрикс24 её можно создать с нуля за 15 минут. Даже если вы никогда этим не занимались.
Эта инструкция — для владельцев бизнеса и начинающих руководителей, которые хотят навести порядок в отделе продаж без ИТ-отдела и лишних затрат.
Шаг 1. Возьмите ручку и бумагу (серьёзно)
Прежде чем смотреть настройки, запишите все этапы, которые проходит ваша сделка — от первого касания до оплаты.
Пример:
- Заявка с сайта
- Первый звонок клиенту
- Отправка коммерческого предложения
- Переговоры / презентация
- Заключение договора
Давайте этапам простые и понятные названия. Менеджеры должны сразу понять, что делать на каждом шаге.
Не пытайтесь охватить всё и сразу. Для старта хватит 5–7 этапов.
Шаг 2. Создаём воронку в Битрикс24
Заходим в раздел СРМ → находим вкладку «Воронки продаж» → жмём «Создать воронку».
Система попросит придумать название. Не мудрите: «Основные продажи» или «Стандартная воронка» — отлично подойдёт.
Добавляете один за другим те этапы, которые записали на бумаге. Основа готова.
Шаг 3. Автоматизация без программистов (роботы)
Теперь самое интересное. Вернитесь в вашу воронку и найдите раздел «Роботы».
Здесь можно настроить автоматические действия при переходе сделки на новый этап.
Например:
- Сделка на этапе «Отправка КП» → робот сам создаёт задачу менеджеру: «Подготовить коммерческое предложение, срок — 2 часа».
- Или отправляет уведомление руководителю.
Вы перестаёте быть «ручным контролёром». Система напомнит и ничего не упустит.
Шаг 4. Обязательно протестируйте (и подключите менеджера)
Не верьте настройкам на слово. Создайте тестовую сделку и проведите её по всем этапам.
- Сработали ли роботы?
- Пришли ли уведомления?
- Не зависло ли ничего?
Попросите одного из менеджеров тоже пройти этот путь. Свежий взгляд часто замечает очевидные ошибки, которые вы пропустили.
Шаг 5. Настройте простую аналитику — сразу
Зачем городить воронку, если не видно результата?
Идите в раздел «Отчёты» → выберите готовый шаблон «Воронка продаж».
Он покажет, на каком этапе отваливается больше всего клиентов. Это ваша точка роста.
Совет: просматривайте отчёт раз в неделю. Так вы будете видеть проблемы в продажах, когда их ещё можно быстро исправить.
Главные ошибки новичков (и как их избежать)
1. Слишком сложная воронка
Десятки этапов — верный способ запутать менеджеров. Начните с 5–7, потом добавите нужные.
2. Забыли обучить команду
Проведите короткий инструктаж (15 минут). Объясните новые правила и покажите, как удобно работать в СРМ.
3. Не настроили права доступа
Убедитесь, что каждый сотрудник видит только свои сделки. Иначе хаос обеспечен.
Что дальше?
Первая воронка — это не магия, а системный шаг. Уже через неделю вы увидите:
- где теряются клиенты,
- какие этапы затянуты,
- кто из менеджеров требует внимания.
Если на каком-то шаге споткнулись — команда Robis Merger всегда на связи. Поможем делом.
Попробуйте — это проще, чем кажется. И намного эффективнее Excel.