1. Проблема: информация по стройке размазана по пяти местам
Генеральный подрядчик с 5–10 объектами в работе сталкивается с одной и той же болью. Чтобы понять текущую ситуацию по всем стройкам, руководитель открывает Excel с графиком производства работ, CRM — по статусам сделок, бухгалтерскую программу — по оплатам субподрядчиков, чаты — по переписке с прорабами, и ещё папку с актами КС-2. Собрать цельную картину можно только к вечеру пятницы, а данные в Excel уже устарели.
Особенно остро проблема проявляется в трёх точках:
- Статусы объектов. Непонятно, какой объект на «Фундаменте», какой на «Кровле», а какой стоит уже неделю на «Инженерных сетях» без движения.
- Дебиторская задолженность. Субподрядчики отгрузили материалы, акты подписаны, а оплаты нет. Руководитель узнаёт о просрочке, когда деньги уже нужны на другой объект.
- Выполнение графиков. Плановая дата сдачи этапа и фактическая — две большие разницы. Без автоматического сравнения задержки замечают слишком поздно.
Решение — единый дашборд в Битрикс24, который собирает все три блока информации в одном окне и обновляется в реальном времени.
2. Решение от Битрикс24: дашборд как единое окно руководителя
Битрикс24 предоставляет два основных инструмента для создания управленческих дашбордов:
- Конструктор отчётов в CRM — базовый инструмент для создания табличных отчётов с возможностью вывода диаграмм. Доступен на тарифах «Стандартный» и выше.
- BI-конструктор (BI Builder) — продвинутый инструмент для создания интерактивных дашбордов с графиками, диаграммами, счётчиками и фильтрами. Доступен на тарифах «Профессиональный» и выше.
Для генподрядчика нужен дашборд, который объединяет данные из трёх источников:
3. Как это работает (пошаговая логика настройки)
Шаг 1. Подготовьте данные в смарт-процессе «Объект»
Прежде чем строить дашборд, убедитесь, что в карточке сделки есть все нужные поля:
Поля типа «Деньги» и «Вычисляемое» доступны на всех тарифах. Для полей-списков используйте тип «Список».
Шаг 2. Настройте первый отчёт — статус всех объектов
Перейдите в CRM → Аналитика → Оперативная аналитика → Конструктор отчетов и нажмите «Добавить отчёт» .
Настройте параметры:
- Название отчёта: «Статус всех объектов строительства».
- Набор полей: Сделки.
- Колонки:
Название сделки (объект)
Текущий статус (этап)
Ответственный
Плановая дата сдачи объекта
Стоимость объекта
Дебиторская задолженность - Фильтры: (опционально) статус не равен «Сдача ГК/акта» — чтобы видеть только активные объекты.
- Группировка: по статусу сделки.
- Визуализация: включите опцию «Выводить диаграмму» — это покажет распределение объектов по этапам в виде круговой диаграммы.
Шаг 3. Настройте второй отчёт — дебиторская задолженность
В том же конструкторе отчётов создайте отчёт для контроля долгов:
- Название отчёта: «Дебиторская задолженность по объектам».
- Набор полей: Сделки.
- Колонки:
Название сделки
Ответственный
Текущий статус
Стоимость объекта
Сумма оплат от заказчика
Дебиторская задолженность (вычисляемое поле) - Фильтры: Дебиторская задолженность больше 0.
- Визуализация: столбчатая диаграмма — наглядно видно, по каким объектам самый большой долг.
Если в компании используется модуль «Магазин» для выставления счетов, стандартные отчёты по заказам покажут общую сумму заказов, сумму оплаченных заказов и размер дебиторской задолженности с динамикой по периодам.
Шаг 4. Настройте третий отчёт — выполнение графиков (план-факт)
Для контроля сроков создайте отчёт с вычисляемым полем «Отклонение»:
- Название отчёта: «Контроль сроков сдачи объектов».
- Набор полей: Сделки.
- Колонки:
Название сделки
Текущий статус
Плановая дата сдачи объекта
Фактическая дата сдачи этапа (по текущему этапу)
Отклонение (дней) = фактическая дата — плановая дата (задаётся через вычисляемое поле) - Фильтры: отклонение больше 0 (просроченные объекты).
- Визуализация: красные столбцы для просрочек, зелёные — для идущих по графику.
Шаг 5. Соберите единый дашборд (на тарифах «Профессиональный» и выше)
BI-конструктор позволяет объединить несколько отчётов на одной странице с визуальными виджетами:
- Перейдите в раздел «BI Конструктор» .
- Нажмите «Создать дашборд» .
- Добавьте виджеты:
Счётчик: общее количество активных объектов.
Счётчик: общая сумма дебиторской задолженности.
Воронка: распределение объектов по этапам строительства.
График: динамика выполнения плановых дат по месяцам.
Таблица: список просроченных объектов с указанием ответственного. - Настройте фильтры по дате, ответственному или типу объекта (жильё / коммерция / коттеджи).
- Сохраните дашборд и добавьте в избранное для быстрого доступа.
Шаг 6. Настройте автоматическую рассылку отчётов
Чтобы руководитель получал сводку без необходимости заходить в систему каждый раз:
- Откройте нужный отчёт в конструкторе.
- Нажмите «Настроить рассылку» .
- Выберите получателей (собственник, коммерческий директор, руководитель проекта).
- Установите периодичность: ежедневно — сводка за вчера, еженедельно — по понедельникам.
4. Результат (измеримые показатели)
- Время на сбор отчётов сокращается с 4–5 часов в неделю до 0 — данные обновляются автоматически.
- Просроченная дебиторская задолженность снижается на 15–25% — за счёт ежедневного контроля и автоматических напоминаний.
- Задержки сдачи объектов видны на стадии 2–3 дней, а не 2–3 недель — план-факт анализ в реальном времени.
- Полная прозрачность для собственника — один дашборд заменяет пять Excel-файлов и еженедельное совещание по статусам.
- Возможность «провалиться» в детали (технология Drill-down) — кликнув на график, можно мгновенно перейти к конкретному объекту и увидеть всю карточку сделки.
5. Важно знать (тарифы и ограничения)
Бусты документов доступны на тарифах Стандартный, Профессиональный и Энтерпрайз. Демо-доступ к Профессиональному тарифу можно включить один раз на Бесплатном, Базовом или Стандартном.
🔒 Безопасность и закон
Облачная версия Битрикс24 не сертифицирована ФСТЭК — сертификат ФСТЭК России №4750 выдан только на коробочную версию. Для частных генподрядных компаний это не обязательно.
При сборе данных по объектам (адрес, паспортные данные заказчика, контакты субподрядчиков) необходимо получать согласие на обработку персональных данных через формы и сделки в соответствии со 152-ФЗ. Данные о дебиторской задолженности и стоимости объектов являются коммерческой тайной — доступ к дашборду должен быть ограничен: собственник, коммерческий директор и финансовый директор. Прорабы и руководители проектов видят только статусы и сроки, без финансовых полей.
Если вы нашли эту статью полезной и хотите получить полную консультацию или помощь во внедрении, свяжитесь со мной лично. Пишите на почту: bitrix2485@mail.ru