Привет! С вами Михаил, компания Converssion CRM. Сегодня покажу, как легко настроить авто‑выгрузку сделок в Excel — с любыми полями и без танцев с бубном 🕺
🧪 Что имеем?
Я подготовил тестовую сделку. В ней уже заполнены:
· номер телефона 📞
· e-mail ✉️
· источник создания лида 🧊
· имя и фамилия клиента
🔄 Как это работает?
Как только вы переводите сделку по этапам, срабатывают триггеры. Один из них запускает выгрузку в Excel — со всей внутренней «начинкой» сделки 🧠
Можно передавать любые поля из CRM:
· из карточки контакта
· из карточки компании
· из самой сделки
Всё, что есть в системе, улетает в таблицу. Для аналитики, для руководителя, для сквозной аналитики — выбирайте сами ✅
🎯 Пример из жизни
Перевели сделку на этап «Трафик» (или «Клиент в работе», «Нет ответа», «Отказ», «Качественный лид») — и она сразу фиксируется в Excel.
Смотрите, как это выглядит в деле 👇
📅 Фильтрую по текущей дате — вижу, сколько сделок создано сегодня на воронке продаж.
Таблица показывает:
· дату и время создания ⏱️
· родительский ID (если сделка‑автомат)
· статус сделки (например, «Отказ»)
· причину отказа: «Предложение реклама», «Сервисные вопросы» и т.д.
🔍 Это помогает отследить путь основной сделки: как она дошла до успеха или почему отвалилась.
🛠 Гибкость — наше всё
Поля могут быть любыми. Значения — любыми. Из CRM в Excel можно передать хоть что. Настраивается под ваши предпочтения и задачи.
📌 А теперь главное
Вернёмся к тестовой сделке. Всё, что я зафиксировал (источник, имя/фамилию, рабочий телефон, email), уже передалось в таблицу.
Открываю Excel — вижу те же данные: email, номер, имя, дату создания сделки, источник.
🎬 На этом у меня всё, коллеги!
Спасибо за внимание 🙌
🚀 Если нужна такая же настройка — чтобы выгружались конкретные поля, по каждой воронке в отдельный лист, со всей аналитикой по сделкам — смело обращайтесь. Настроим в лучшем виде.
С вами был Михаил, компания Converssion CRM 💚
До связи!