Евгений, компания Converssion CRM
Коллеги, добрый день. В данном материале описан функционал виджета «Мой склад» внутри интерфейса CRM-системы. Все данные условны, но механика соответствует реальной работе. ✅
---
1. Основные возможности виджета «Мой склад» ⚙️
1.1. Создание заказа 🛒
· Выбор товаров из каталога, разбитого по папкам в соответствии со складской логикой. 🗂
· Автоматическое подтягивание всех данных из сервиса «Мой склад». 🔄
· При выборе товара отображается:
· количество на складе 📊
· доступность ✅
· размер скидки 🏷
· сумма с НДС или без НДС 💰
Дополнительные действия:
· установка скидки
· дублирование позиции
· создание производственного задания по товару 🛠
· указание планируемой даты отгрузки и адреса доставки 🚛
После сохранения заказа система проверяет дублирующие позиции и при необходимости предлагает их удалить. При необходимости предыдущие заказы можно удалить для использования актуального каталога. 🧹
1.2. Управление ценой, налогами и скидками 💸
· Итоговая сумма по заказу рассчитывается автоматически. 🤖
· Пользователь может включить или отключить НДС.
· Возможно применить общую скидку на весь заказ.
· После сохранения товар автоматически загружается в сервис «Мой склад». 📤
· В системе «Мой склад» появляется контрагент с выбранной позицией. 👥
1.3. Управление статусом заказа 🔧
· Открытие и просмотр заказа клиента. 👁
· Изменение статуса на «оплачен» или «не оплачен». 💳
· При наличии интегрированного эквайринга статус меняется автоматически после поступления оплаты от клиента. ⚡️
---
2. Каталог товаров 📂
· Содержит все товарные позиции, имеющиеся в наличии. 🗃
· Позволяет оценить остатки до создания заказа. 📉
---
3. Документооборот 🧾
Блок документов позволяет формировать шаблоны на основе заказа клиента. Поддерживаются:
· ТНК (товарно-транспортная накладная) 📄
· УПД (универсальный передаточный документ) 📑
· счёт на оплату 💵
· заказ 📝
Количество и типы документов настраиваются под потребности компании. 🛠
---
4. Примечания и системные поля 📝
После создания заказа в CRM автоматически добавляется примечание: наименование товара, количество. 📋
Одновременно заполняются системные поля:
· контрагент и его имя 👤
· источник заказа («Мой склад») 🏬
· организация-оформитель 🏢
· идентификатор виджета, через который создан заказ 🆔
· ID заказа и ID контрагента 🔢
· номер заказа и его текущий статус 🔄
Вся информация о заказе доступна прямо в интерфейсе CRM. ✅
---
5. Виджет СДЭК для доставки 🚚
Для компаний, занимающихся доставкой товаров клиентам, предусмотрен виджет СДЭК. Функционал включает:
· заполнение заказа с параметрами доставки (стоимость, вес, объём, опции) ⚖️
· автоматическое подтягивание имени, компании, телефона и email получателя 📇
· расчёт стоимости доставки на основе параметров товара 🧮
· формирование необходимых накладных 📃
После создания заказа курьер прибывает на указанный адрес, забирает товар и доставляет клиенту. Все операции выполняются в одном окне. 🪟
---
6. Интеграция с платёжными системами 💳
Если в CRM подключена платёжная система, пользователь может:
· сформировать ссылку на оплату прямо из интерфейса CRM 🔗
· передать ссылку клиенту 📨
· после оплаты статус заказа автоматически меняется на «Оплачено» 🟢
Сделка самостоятельно переходит на следующий этап. 🎯
---
7. Итоговые возможности для бизнеса 🎯
Внутри одной CRM-системы с виджетом «Мой склад» вы можете:
· общаться с клиентами и созваниваться 📞
· вести полноценный складской учёт 📦
· отслеживать остатки товаров в реальном времени ⏱️
· предоставлять сотрудникам актуальные данные для продаж 📊
Никакого переключения между разными сервисами. Всё в одном окне. 🖥
---
Заключение 💬
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием отвечу. 🙋♂️
Спасибо за уделенное время. Всего доброго и отличного дня. ☀️
_____________________________________________________________________________________
📈💰📊Компания Converssion CRM - ведущий партнер AmoCRM.
Наш сайт - www.converssion.ru
ТГ - t.me/...tem
ВК - vk.com/...ion
YouTube - www.youtube.com/...crm
VC - vc.ru/...035