Доброе утро!
На связи утренний дайджест ЭКОНОМИКОН ☕️
Среда. 1 апреля.
Рынок на нервах, но уже с попытками отскока.
💱 Валюта и сырьё на сегодня:
$ — 81,25
€ — 93,27
¥ — 11,78
Gold — ~4700
Brent — ~102
📊 Сегодня в календаре
▪️ Глобально — PMI по всему миру
Китай, Европа, США — синхронная проверка промышленности.
▪️ США — ADP, розница, ISM
Рынок будет искать подтверждение: экономика ещё держится или уже нет.
▪️ РФ — PMI и инфляция
Локально важнее, чем кажется.
▪️ Запасы нефти EIA
Сейчас это почти триггер для всего рынка.
▪️ Выступление Трампа
Главное событие дня. Геополитика снова рулит рынками.
🌍 Геополитика — нервный отскок
▪️ США заявляют о завершении операции против Ирана в течение 2–3 недель
▪️ При этом в регион уже стянуты 50 000+ военных и третий авианосец
▪️ ОАЭ готовы подключиться к разблокировке Ормуза
▪️ Иран говорит о готовности закончить конфликт, но без конкретики
▪️ Угрозы по ударам по западным компаниям никуда не делись
Сценарий простой: все говорят про завершение, но готовятся к обратному.
🇷🇺 Россия — давление + отдельные точки роста
▪️ PMI ушёл в зону сжатия — 48.3
▪️ Минфин планирует занять до 1,5 трлн через ОФЗ
▪️ Физики сокращают лонги в юане
▪️ Сургут — убыток против прошлогодней прибыли
▪️ Башнефть — прибыль упала почти вдвое
▪️ Роснефть — 293 млрд прибыли, но с осторожным планом
Из позитива:
▪️ Россети вышли в прибыль
▪️ Полюс держит высокий рейтинг
▪️ Санкции частично снимают с логистики (FESCO)
🛢 Нефть и энергия — качели
▪️ Brent около $102 после сильнейшего роста в марте
▪️ ОПЕК резко сократила добычу — минимум с 2020 года
▪️ Европа уже платит +€14 млрд за энергоресурсы
▪️ Газ в ЕС вырос в 1,5 раза за месяц
▪️ СПГ в Азии — минимумы за несколько лет
Любая новость по Ормузу двигает рынок сильнее, чем отчёты компаний.
📈 Рынки и компании
▪️ США отскакивают: S&P500 и Nasdaq +2%
▪️ Причина — ребалансировка фондов и закрытие квартала
▪️ Баффет говорит: рынок всё ещё дорог
▪️ OpenAI уже оценивают в $852 млрд
▪️ Nike сначала отчиталась нормально, потом -9% на торгах
Отскок есть, но выглядит больше техническим.
✴️ Крипта
▪️ BTC держится удивительно стабильно
▪️ Притоки в ETF вернулись
▪️ Параллельно — ужесточение регулирования
▪️ В РФ обсуждают уголовку за майнинг
▪️ В США и на уровне штатов — наоборот, интеграция
Крипта снова между двумя мирами: запретить и купить.
🌏 Мир
▪️ Европа откладывает отказ от угля до 2038
▪️ Редкоземельные металлы в РФ хотят нарастить в 14 раз
▪️ Уголь и металлургия показывают лучший месяц
▪️ Недвижимость в РФ остывает
▪️ IT и майнинг начинают сильнее регулировать
Сырьё снова важнее технологий. Пока.
———
Рынок пытается расти,
но делает это с оглядкой на новости с Ближнего Востока.
