⏩Новости облигаций

⏩Новости облигаций.

📈 «Газпром» выпустит облигации-флоатеры: собираем заявки 3 апреля

ООО «Газпром капитал» 3 апреля соберёт заявки на трёхлетние облигации - объём выпуска достигнет 20 млрд рублей (источник: «Интерфакс»). Купоны по бумагам будут переменными и выплачиваться ежемесячно. Их размер рассчитают так: ключевая ставка Банка России плюс спред (дополнительная надбавка к ставке) не более 160 базисных пунктов (б. п.).

💵 АПРИ: ставка купона по облигациям - 24,75 % годовых

ПАО «АПРИ» определило финальную ставку купона для пятилетних облигаций: она составит 24,75 % годовых, а доходность к погашению 27,76 % годовых (источник: «Интерфакс»). Объём выпуска 2 млрд рублей, сбор заявок завершился 31 марта. Купоны фиксированные, выплачиваются каждый месяц.

Ещё одна особенность выпуска - амортизация: эмитент погасит по 12,5 % от номинала в даты окончания 39‑го, 42‑го, 45‑го, 48‑го, 51‑го, 54‑го, 57‑го и 60‑го купонов. Благодаря этому индикативная дюрация (средний срок возврата инвестиций с учётом купонных выплат) составит около 2,6 года.

🏦 Минфин РФ: аукционы по ОФЗ - уже 1 апреля!

1 апреля Министерство финансов России проведёт аукционы по продаже двух серий ОФЗ‑ПД: 26253 и 26249 (источник: сообщение Минфина).

Что предлагают:

📍Серия 26253: погашение 6 октября 2038 года, ставка купона 13 % годовых. Первый доход выплатят 22 апреля 2026 года (первый купонный период 182 дня), всего предусмотрено 25 полугодовых купонных периодов.

📍Серия 26249: погашение 16 июня 2032 года, ставка купона 11 % годовых. Второй купонный доход выплатят 24 июня 2026 года (первый период 182 дня), предусмотрено 13 полугодовых периодов.

🚗 «Автобан»: фиксированный купон и флоатер - итоги размещения

АО «Автобан‑финанс» разместило два шестилетних выпуска облигаций 31 марта (источник: «Интерфакс»):

📍с фиксированным купоном на 8,5 млрд рублей;

📍флоатер (облигация с переменным купоном) на 5 млрд рублей.

Финальная ставка купона по «фиксу» 16,90 % годовых (доходность к оферте 18,27 % годовых), спред к ключевой ставке по флоатеру 350 б. п. Оферта (право досрочного погашения) предусмотрена: через 990 дней (2 года и 9 месяцев) для «фикса», через 630 дней (1 год и 9 месяцев) для флоатера. Купоны выплачиваются ежемесячно.

⚡ «Россети» готовят масштабную программу облигаций

Совет директоров ПАО «Россети» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объёмом 700 млрд рублей . Облигации могут быть размещены на срок до 41 года - программа бессрочная.

💰 Минфин планирует привлечь 1,5 трлн рублей во II квартале 2026 года

Во втором квартале 2026 года Минфин РФ рассчитывает привлечь около 1,5 трлн рублей от размещения ОФЗ (источник: график аукционов на сайте министерства).

🗓 В программе — 13 аукционных дней: пять в апреле и по четыре в мае и июне. Инвесторам предложат бумаги:

📍с дюрацией до 10 лет планируется привлечь порядка 600 млрд рублей;

📍с дюрацией свыше 10 лет ожидается привлечение 900 млрд рублей.

  #облигациисес