Патентные войны в полупроводниковой индустрии — явление привычное. Обычно по одну сторону баррикад оказываются западные корпорации, по другую — азиатские конкуренты. Но свежий иск GlobalFoundries ломает шаблон: американский контрактный производитель чипов нацелился на израильскую Tower Semiconductor — компанию, тесно связанную с Intel и располагающую собственными фабриками на территории тех же Соединённых Штатов. Конфликт между двумя относительно небольшими игроками рискует перекроить расстановку сил в нижней части рейтинга мировых чипмейкеров.
Суть претензий
По данным The Wall Street Journal, GlobalFoundries предприняла двойной юридический удар. Компания одновременно подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC) и обратилась с иском в Окружной суд Техаса. Обвинение — нарушение одиннадцати запатентованных технологий, связанных с процессами контрактного производства микросхем.
Требования GlobalFoundries разделены на два направления:
- через ITC — добиться запрета на импорт той продукции Tower Semiconductor в Соединённые Штаты, которая изготовлена с применением спорных технологий;
- через техасский суд — получить денежную компенсацию за понесённый ущерб.
GlobalFoundries подкрепляет свою позицию масштабом патентного портфеля: около 8 000 зарегистрированных патентных заявок против приблизительно 500 у Tower Semiconductor. Разница в шестнадцать раз — аргумент, который в патентных разбирательствах традиционно воспринимается как свидетельство глубины и масштаба собственных исследований.
Tower Semiconductor отвергает все обвинения. Израильская компания намерена защищаться в суде и напоминает, что на территории США у неё работают исследовательские центры и два производственных предприятия, то есть она не просто импортирует чипы, а является частью американской полупроводниковой экосистемы.
Кто с кем конкурирует
Оба участника спора — контрактные производители микросхем, работающие на зрелых техпроцессах. Ни GlobalFoundries, ни Tower Semiconductor не претендуют на передовые нормы в 3–5 нм, где безраздельно господствует TSMC. Их территория — 12 нм и старше: аналоговые микросхемы, радиочастотные компоненты, силовая электроника, автомобильные чипы, датчики. Тот самый сегмент, спрос на который стабильно растёт, но конкуренция ужесточается.
По итогам прошлого года расстановка на глобальном рынке контрактного производства выглядит следующим образом: GlobalFoundries занимает пятую строчку с долей 3,87%, Tower Semiconductor — седьмую с 0,89%. Разрыв почти в четыре раза, однако Tower компенсирует скромные объёмы специализацией на нишевых технологиях — в частности, на кремний-германиевых (SiGe) и кремний-на-изоляторе (SOI) процессах, востребованных в телекоммуникациях и аэрокосмической отрасли.
Контекст: Intel, несостоявшееся поглощение и невыполненное партнёрство
Патентный спор разворачивается на фоне непростой истории отношений Tower Semiconductor с Intel. В 2022 году Intel объявила о намерении приобрести израильскую компанию за $5,4 млрд — сделка должна была усилить позиции Intel Foundry Services на рынке контрактного производства. Однако в 2023 году покупка сорвалась: китайские регуляторы не выдали необходимого одобрения в установленный срок.
Вместо поглощения компании договорились о партнёрстве: Tower получила право использовать производственные мощности Intel на предприятии в штате Нью-Мексико. Однако, по имеющимся данным, это соглашение так и не было реализовано на практике — фабрика Intel в Нью-Мексико не начала выпускать продукцию по заказам Tower.
На этом фоне иск GlobalFoundries выглядит не просто как защита интеллектуальной собственности, а как стратегический ход в борьбе за клиентов и производственные ниши. Обе компании охотятся за одними и теми же заказчиками — разработчиками аналоговых, радиочастотных и автомобильных чипов, которым нужен надёжный контрактный производитель на зрелых нормах.
Ближневосточная ирония
Любопытный нюанс, на который обращает внимание The Wall Street Journal: GlobalFoundries, выступающая в роли «американского» истца, сама имеет ближневосточные корни. Компания была создана в 2009 году на базе производственного подразделения AMD, а контрольный пакет акций принадлежит Mubadala Investment Company — суверенному фонду Абу-Даби. Таким образом, конфликт между «американской» компанией с эмиратским капиталом и израильской фабрикой с американскими заводами приобретает геополитический подтекст, выходящий за рамки обычного патентного спора.
Что может произойти дальше
Если ITC удовлетворит жалобу GlobalFoundries, последствия для Tower Semiconductor будут ощутимыми. Запрет на импорт даже части продукции вынудит израильскую компанию либо перенести производство спорных изделий на свои американские площадки, либо перепроектировать технологические процессы в обход патентов GlobalFoundries, либо заключить лицензионное соглашение с истцом — что фактически означает выплату роялти конкуренту.
Разбирательства в ITC обычно занимают от 12 до 18 месяцев. Параллельный процесс в техасском суде может растянуться на годы. Для клиентов обеих компаний — а среди них производители автомобильной электроники, телекоммуникационного оборудования и промышленных контроллеров — неопределённость создаёт дополнительный повод задуматься о диверсификации поставщиков.
Зрелые техпроцессы, на которых специализируются обе компании, — это именно тот сегмент, где размещают заказы разработчики аналоговых и специализированных микросхем со всего мира, включая тех, кто поставляет продукцию в Россию через посредников. Любое сокращение доступных контрактных мощностей — будь то из-за судебного запрета или из-за отвлечения ресурсов на юридическую борьбу — сужает глобальное предложение и потенциально толкает цены вверх.
А для наблюдателей, следящих за архитектурой мирового полупроводникового рынка, этот конфликт — ещё одно подтверждение: конкуренция на зрелых техпроцессах обостряется не меньше, чем гонка за передовые нанометры. И оружием в этой борьбе всё чаще становятся не новые фабрики, а юристы и патентные портфели.