Мощности TSMC по производству чипов стали узким местом для гонки ИИ. Дефицит 3 нм выгоден Apple и NVIDIA, которые являются ключевыми клиентами. Компании ищут альтернативы, включая Samsung и Intel Foundry. — wccftech.com
Мощности TSMC по производству чипов стали настоящим узким местом для компаний, участвующих в гонке ИИ, а новый отчет свидетельствует о высоком спросе на техпроцесс 3 нм в основных сегментах отрасли.
Apple и NVIDIA — ключевые клиенты 3 нм, а дефицит поставок на самом деле помогает им нивелировать конкуренцию
Мы уже обсуждали, что производственные возможности TSMC находятся под давлением, поскольку каждая крупная структура в гонке ИИ зависит от тайваньского гиганта. От производителей GPU и CPU до гиперскейлеров и других потребительских сегментов — почти все в настоящее время стремятся разместить заказы у TSMC, однако мощностей чипмейкера просто недостаточно. Согласно отчету DigiTimes, поставки 3-нм продукции TSMC сильно ограничены, что затрудняет компаниям реализацию своих продуктовых планов без радикальных изменений. Сообщается, что среди всех категорий клиентов только долгосрочные, «лояльные» клиенты получают свою продукцию.
Это связано не только с постоянно растущими ценами, вызванными дефицитом предложения, но и с тем, что недостаточные мощности затрудняют получение заказов. Все это сделало закупки и распределение мощностей самыми большими операционными проблемами на данный момент.– DigiTimes
Такие производители, как Apple и NVIDIA, вероятно, являются одними из главных бенефициаров дефицита поставок у TSMC, учитывая, что они не только имеют эксклюзивный доступ к производственным линиям, но и, будучи доминирующими клиентами, оставляют мало шансов конкурентам разместить заказы. Тесные отношения NVIDIA с TSMC делают их эксклюзивными клиентами для таких процессов, как A16, что означает, что в долгосрочной перспективе «лояльные» клиенты выигрывают от дефицита, что помогает им опережать конкурентов в сфере ИИ.
В то же время спрос на передовые техпроцессы от TSMC также обусловлен компаниями, производящими потребительские товары, такими как Intel и AMD, но объем выделяемых им мощностей значительно ниже, чем у сектора ИИ. Аналогично, производители ASIC также заняли большую долю в цепочке поставок полупроводников, однако их доступ к 3-нм продукции TSMC также ограничен, что, опять же, создает проблемы с наращиванием объемов производства. Поскольку полагаться только на TSMC не подходит для фирм, ищущих мощности, DigiTimes признает, что единственной оставшейся альтернативой является обращение к другим фабрикам.
Что касается внешних объемов, после TSMC значительное внимание в последнее время привлекает Samsung Foundry благодаря таким клиентам, как Tesla и Apple, а также потенциальным, как AMD. Помимо Samsung, Intel Foundry также изучается различными fabless-производителями, однако пока мало признаков того, что это внимание трансформируется в объемы. Главный вопрос сейчас заключается в том, готовы ли фирмы диверсифицировать своих партнеров по производству, поскольку это влечет за собой не только затраты на смену микроархитектур, но и риск потери отношений с TSMC.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair