Осенью, когда природа погружается в сон, а земля покрывается слоем пожухлой травы, молодой человек Петр отправился на гуляшки в соседнюю деревню. Солнце село рано, погрузив мир в густую тьму. Лишь редкие звёзды робко выглядывали сквозь плотные облака, освещая путь Петра тусклым, обманчивым светом.
Дорога вела через старый сосновый бор, чьи ветви сплетались высоко над головой, создавая ощущение замкнутого пространства. Сначала Петр наслаждался покоем лесной чащи, слушая шум листьев и свист ветра. Но вскоре его внимание привлекло подозрительное движение позади. Тихий стук когтей по влажной земле нарушил покой ночной прогулки.
Обеспокоенно повернувшись назад, Петр застыл от ужаса. За ним следовала огромная чёрная собака, скользившая между стволами деревьев легко и беззвучно. Её мех сливался с мраком ночи, а красные глаза сияли подобно уголькам адского пламени. Взгляд существа выражал угрозу и ненависть, вызывая панику в душе юноши.
Петр ускорил шаги, пытаясь убежать от невиданного зверя, но чёрный пёс продолжал идти рядом, держась на расстоянии. Холодный страх охватил его тело, каждое дуновение ветерка казалось предвестием гибели. Не выдерживая давления неизвестности, Петр резко развернулся и закричал:
— Что тебе нужно?!
Зверь остановился, пристально глядя на испуганного мужчину. Затем медленно подошёл ближе, позволяя юноше увидеть его истинную сущность. Морда животного оказалась удлинённой, похожей на волчью голову, а оскал обнажил ряд острых зубов, готовых разорвать жертву на части.
— Кто ты?! — прохрипел Петр, ощущая, как кровь стыла в венах.
Терпел-терпел парень, да и сказал ей, снимая армейский ремень: – Вот я тебя поймаю, ремнём отхожу, и до утра держать буду. А там ещё добавлю, и за виски и тебя в деревню приволоку!
Посмотрела на него собака, нырнула в лес, и пропала бесследно. А парень дальше пошёл, всю дорогу оглядываться стал. Дошёл до деревни своей, домой вернулся, а спать боится. Всю ночь ворочался, прислушивался, а утром рассказал друзьям, что видел. Те посмеялись, мол, водка крепкая попалась. Но с тех пор никто больше той собаки не видал, а в лесу по ночам иногда слышен тихий лай…