Канадский разработчик морских технологий Kraken Robotics заключил соглашение о приобретении британской Covelya Group. Сумма сделки составит 615 млн долларов. Ожидается, что поглощение будет завершено во втором квартале 2026 года после выполнения стандартных условий закрытия и получения разрешений от регуляторов.
Британский холдинг Covelya Group объединяет ряд технологических компаний, среди которых Sonardyne International, EIVA, Forcys, Wavefront Systems, Voyis Imaging и Chelsea Technologies. Группа специализируется на проектировании и производстве оборудования для навигации, связи, позиционирования и мониторинга подводных объектов. Продукция компании используется как в оборонном секторе, так и коммерческими заказчиками для обеспечения работы необитаемых систем. Штат Covelya Group насчитывает около 750 человек, а деятельность ведется на 12 площадках в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Стратегическая цель сделки заключается в объединении технологических платформ. Kraken Robotics планирует интегрировать свои разработки в области подводных источников питания и гидролокаторов с синтезированной апертурой с системами позиционирования и связи британской группы. Руководство Kraken рассчитывает, что это позволит предложить рынку комплексные системы для подводных платформ в условиях растущего спроса на автономные аппараты. В структуре объединенного бизнеса будут выделены два основных направления – оборонное и коммерческое.
Финансовые условия соглашения предусматривают выплату 480 млн долларов денежными средствами, а оставшиеся 135 млн долларов будут обеспечены выпуском обыкновенных акций Kraken в пользу продавца. Для финансирования денежной части канадская сторона намерена использовать обеспеченную кредитную линию на 150 млн долларов и средства от публичного размещения подписных расписок на сумму около 350 млн долларов.
Согласно прогнозам, в 2025 году выручка Covelya Group составит от 249 млн до 275 млн долларов. Совокупный доход обеих компаний в следующем году ожидается в диапазоне 351–379 млн долларов. Головной офис Kraken Robotics по–прежнему будет располагаться в Канаде, а к управлению расширенным бизнесом присоединятся ключевые менеджеры британской группы.