ПАО «Газпром» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций объемом 40 млрд руб. с ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке на срок три года, сообщили «Ведомостям» в Газпромбанке. Расчеты по выпуску запланированы на 8 апреля, агентом по размещению выступит Газпромбанк. Изначальный ориентир по объему выпуска – 20 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 базисных пунктов (б. п.). «На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры ПАО «Газпром» собрало диверсифицированную книгу заявок общим объемом 42 млрд руб. и зафиксировало финальный объем выпуска в два раза больше первоначального объема в маркетинге», – указали в компании. «Газпром» также снизил спред к базовой ставке на 10 б. п. в ходе ведения книги. Согласно сообщению, 52% от объема выпуска приобрели управляющие компании и НПФ, 18% – страховые компании, 28% – банки. Объем участия розничных клиентов брокеров и частных банков превысил 550 млн руб. 3 марта «Газпром капитал» установил объем размещения четырехлетних облиг
«Газпром» завершил сбор заявок по выпуску облигаций объемом 40 млрд рублей
3 дня назад3 дня назад
390
1 мин