Инвестиционная компания Brookfield Asset Management и пенсионный фонд La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) достигли соглашения о покупке канадского производителя возобновляемой энергии Boralex. Общая сумма сделки, включая принятые долговые обязательства, оценивается примерно в 9 млрд канадских долларов (около 6,5 млрд долларов США). По условиям контракта, консорциум выкупит все находящиеся в обращении обыкновенные акции класса А по цене 37,25 канадского доллара за штуку.
Совет директоров Boralex единогласно одобрил трансакцию после рекомендаций специально созданного комитета независимых директоров. Ожидается, что процесс закрытия сделки завершится в четвертом квартале 2026 года при условии получения необходимых разрешений от регуляторов и одобрения акционеров. После этого компания сменит статус на частную и сохранит штаб–квартиру в Квебеке. На текущий момент La Caisse владеет примерно 15% акций, однако после завершения всех процедур фонд увеличит свою долю до 30%, в то время как остальная часть перейдет под контроль Brookfield.
Новые владельцы планируют укрепить лидирующие позиции Boralex на рынке за счет расширения девелоперских мощностей и внедрения программы ротации капитала. Сделка позволит компании эффективнее использовать свой портфель активов, распределенный между Канадой, Францией, США и Великобританией. Стратегическое партнерство с такими крупными инвесторами призвано поддержать проекты в области декарбонизации и энергетической безопасности в условиях растущего спроса на электричество со стороны цифрового и промышленного секторов.
Президент и главный исполнительный директор Boralex Патрик Декостр отметил, что привлечение долгосрочных финансовых партнеров обеспечит гибкость, необходимую на этапе форсированного роста. Взаимодействие с Brookfield и La Caisse предоставит компании доступ к эффекту масштаба в сфере закупок и коммерциализации электроэнергии для крупных корпоративных потребителей. При этом руководство намерено сохранить преемственность в отношениях с локальными партнерами и местными сообществами в регионах присутствия.
Ранее в этом году Boralex совместно с Six Nations of the Grand River Development Corporation ввела в эксплуатацию парк систем накопления энергии Hagersville в канадской провинции Онтарио. Сопровождением текущей сделки со стороны Boralex занимаются финансовые консультанты National Bank Capital Markets и RBC Capital Markets. Интересы Brookfield представляет BMO Capital Markets, а La Caisse – CIBC Capital Markets. Юридическую поддержку процесса обеспечивают фирмы McCarthy Tétrault и Davies Ward Phillips & Vineberg.