Современный мир все больше стимулирует бизнес переходить на автоматизацию. Блокноты, заметки и таблицы устаревают, а также повышают риск совершения ошибок. То, что отдаляет бизнес от автоматизации —страх нового. Рассмотрим в материале, почему внедрение CRM‑системы для бизнеса не страшно, а остро необходимо и какие преимущества может принести компании.
Почему CRM-система сейчас нужна бизнесу
CRM простыми словами, это программа для управления отношениями с клиентами. Она заменяет бумажные записи и таблицы Excel, собирая всю информацию в одном месте. Несмотря на свое удобство и полезность, многие бизнесы откладывают процесс внедрения. Это объясняется психологией людей, что заключается в страхе идти в новое, менять привычные процессы.
Современные решения рынка настолько просты, что позволяют освоить базовый функционал с 0 без обучения, даже если раньше вы никогда не работали с подобными инструментами.
Что умеет CRM для бизнеса
Помимо функции хранения информации о данных клиентов, CRM осуществляют:
- сбор заявок из разных каналов: email, телефон, соцсети, мессенджеры;
- напоминания о важных задачах (звонки, встречи, сроки);
- помощь в планировании работы (календарь, задачи);
- визуализацию, на каком этапе находится каждая сделка;
- формирование отчётов и аналитики;
- упрощенный онбординг для новых сотрудников;
- защиту данных от потери.
CRM структурирует всю информацию для бизнеса, что позволяет избежать потери новых и текущих заявок.
Как внедрить CRM-систему пользователю любого уровня
Устранить страх о внедрении новой программы поможет четкий план действий. Современные решения гибкие и могут быть персонализированы под любые особенности бизнеса. Готовые шаблоны под ниши дополнительно упрощают данный процесс. Программы для управления данными пользователей сегодня адаптированы под различные ниши, что еще больше упрощает переход. Рассмотрим пошаговый план действия внедрения CRM новичками:
1. Знакомство с интерфейсом
Выбрать CRM для бизнеса поможет наша статья. Определившись с программой и зарегистрировавшись в ней, изучите интерфейс и функционал. Найдите основные разделы, которые будут востребованы в вашей работе: «Клиенты», «Сделки», «Задачи», «Отчёты».
Большинство программ имеют демодоступ. Envybox, например, предлагает 8 дней бесплатного тестового периода к EnvyCRM без ограничения на функционал.
2. Создайте тестовую карточку клиента
Если перенос всей базы клиентов вас пугает (может быть реализован по клику в EnvyCRM. Система сама создаст карточки клиентов — это сэкономит часы ручной работы), начните с пробного заполнения. Внесите ФИО, сайт компании, телефон, email. Добавьте важные примечания и сохраните. Теперь вы знаете, как заносить новых клиентов в систему вручную.
3. Работа со сделками
Каждая продажа будет считаться сделкой в программе. Она привязывается к карточке клиента. Для работы по сделке необходимо внесение данных по отображаемым формам.
4. Напоминания и задачи
Это важная функция, позволяющая вовремя контролировать и выполнять обязательства. Для постановки и планирования используется встроенный календарь. Все текущие обязательства отражаются на главной странице ресурса.
5. Интеграция с каналами связи
Каждая компания делает все, чтобы быть с клиентом в беспрерывной коммуникации. Для итого используются популярные каналы: мессенджеры, соцсети и сайты. Современные CRM подключаются к IP‑телефонии (звонки фиксируются автоматически), почте (письма привязываются к сделкам), мессенджерам и соцсетям (чаты видны в карточке клиента), формам на сайте (заявки сразу попадают в CRM).
Выберите готовые решения или обратитесь в техподдержку с индивидуальным запросом.
Практические советы для новичков
Даже готовые решения могут не быть убедительными для перехода в новую программу. Страх перед полной сменой процессов может одолевать разумные доводы. “Съешьте лягушку по частям” и попробуйте бесплатные возможности шаг за шагом:
- Начните с малого. Освойте 2–3 основные функции (добавление клиента, создание сделки, постановка задачи), а затем изучайте остальное.
- Используйте шаблоны. Многие CRM предлагают готовые шаблоны для карточек, писем, отчётов — это упростит работу.
- Фиксируйте всё в CRM. Не ведите параллельные записи в блокноте или Excel. Вся информация должна быть в одной системе.
- Изучайте обучающие материалы. У большинства CRM есть видеоуроки, базы знаний и FAQ — это поможет разобраться в сложных моментах.
CRM создана, чтобы упростить вашу работу, а не усложнить её. Начните с тестового периода, перейдите к базовым шагам и через неделю вы будете ориентироваться в системе уверенно.