Найти в Дзене
Интерфакс-Россия
54,1 тыс подписчиков

"Самолет" 26 марта проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном объемом 1 млрд руб

18
2 мин
Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - ГК "Самолет" 26 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-03 с офертой через 3,5 года объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 18-го и 30-го купонов, еще 40% в дату погашения. Индикативная дюрация в результате составит около 2,4 года. Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 30 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее рейтинговые агентства НКР и АКРА сняли статус "под наблюдением" и неопределенный прогноз с

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - ГК "Самолет" 26 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-03 с офертой через 3,5 года объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 18-го и 30-го купонов, еще 40% в дату погашения. Индикативная дюрация в результате составит около 2,4 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 30 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Ранее рейтинговые агентства НКР и АКРА сняли статус "под наблюдением" и неопределенный прогноз с рейтингов ГК "Самолет" в связи с решением министерства финансов России отказать в запрошенном компанией льготном кредитовании из-за отсутствия у неё критических финансовых проблем. Рейтинги эмитента продолжают действовать на уровне A.ru у НКР и A-(RU) у АКРА, прогнозы - стабильные.

В начале февраля стало известно, что "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы были предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 97,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.

По предварительным данным, на конец 2025 года отношение корпоративного долга девелопера к скорректированной EBITDA составило 0,97х, чистого долга с учетом проектного финансирования и эскроу - 2,84х.

"Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики. На 31 декабря 2024 года внешняя оценка активов составила 873 млрд рублей, включая земельный банк объемом 41,5 млн кв.м реализуемой площади. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru:

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax

1
Бизнес и финансы
1,13 млн интересуются