Конфликт в Персидском заливе приближается к своей кульминации. Обе стороны выдвинули друг другу довольно жесткие ультиматумы, либо пан, либо пропал. Как показывает история, обычно, где тут должен быть разворот, и тогда уже можно будет официально подсчитывать ущерб. Главный итог, это скачок цен на нефть в два раза. Но более интересные события, на самом деле, могут развиваться на рынке газа.
На днях крупнейший производитель СПГ в мире компания QatarEnergy заявила о намерении объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам. Причина, это потеря 20-25% своих мощностей из-за попадания иранского дрона. Уже сейчас понятно, что восстановить оборудование быстро не получится. На это понадобится около 3-5 лет. И полностью ликвидировать последствия можно будет только к 2030 году.
Частично ситуацию может сгладить ввод в строй новых мощностей, которые в эти годы появятся в США, Канаде и России. Кое-какие выводы даже откроются в Африке. Но этих мощностей не хватит, чтобы полностью заместить выпадающие объемы СПГ.
Кого это может напрямую коснуться? В Европе это Италия и Бельгия, а в Азии Китай и Южная Корея. Это страны сделали ставку именно на газ. Но что надо понимать в глобальном плане. Народа в Азии намного больше, чем в Европе. Этот рынок для СПГ всегда был приоритетным. А значит именно страны Азии будут более агрессивно и в больших объемах скупать имеющийся в наличии СПГ.
Европа конечно же купит газ, и точно не замерзнет. Но блага цивилизации будут стоить дороже. А это увеличение издержек для производства и потеря конкурентоспособности.
Но что еще не держать в уме. Что конфликт закончится, и дальше будет мир. А если нет? Если новое обострение? То цены на газ просто пойдут вертикально вверх. Например, по теханализу просматриваются цены в ближайшие три года на уровне 18, что в несколько раз больше, чем сейчас. Вы еще не купили акции Газпрома? (Шутка).
Ну есть и другая штука, которую нужно держать в голове. После того как был произведён террористический акт против “Северного потока”, некоторые аналитики говорили, что газовозы горят также хорошо. Например, сейчас возле Италии дрейфует российское судно. Все знают по какой причине. Но ведь таких эпизодов может быть много, если потребуется. Хотя в Катаре поступили проще и эффективнее, просто вывели из строя крупнейший завод СПГ.
Катар, который как раньше говорили, может стереть в порошок “Газпром”, неожиданно, объявляет форс-мажор. Между тем в числе выигравших опять числятся янки. Поэтому вопрос чей именно БПЛА врезался в завод QatarEnergy остается открытым.
И еще один момент. Нефти на Земле становится все меньше и меньше. А вот газа просто дофига. И именно газ, через какое-то время станет топливом номер один. Ну и крупные игроки уже к этому готовятся. Пожалуй интрига тут заключается в том, в каком виде газ будут продавать, по трубе, или все же СПГ…