У большинства слушателей Nazareth ассоциируется с бодрыми и понятными композициями. Их обычно вспоминают по коротким, жёстким хитам вроде "Love Hurts" или "Razamanaz", но настоящая интересная сторона группы — в длинных, сложных, почти "повествовательных" вещах. Если отвлечься от заезженных пластинок, можно обнаружить работы, которые напоминают скорее детально прописанные сценарии, чем обычный рок. Telegram (1976, "Close Enough For Rock ’n’ Roll")
Длится около 7 минут 12 секунд. Работа представляет собой настоящий музыкальный отчёт о жизни коллектива в дороге. Повествование разделено на четыре части, описывающие путь, подготовку к выступлению и сам выход к публике. Это продуманная конструкция, где каждый фрагмент плавно сменяет предыдущий, создавая эффект присутствия. "Please Don’t Judas Me" (1975). Композиция с альбома "Hair of the Dog" (9:48) остаётся самой продолжительной записью шотландцев в семидесятые годы. "The Ballad of Hollis Brown" (1973). Тяжёлая интерпретация сюжета Боба Ди