Ozon планирует дебютное размещение биржевых облигаций на Московской бирже, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«МКПАО „Озон“ объявляет о планируемом дебютном размещении биржевых неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже. Компания ожидает, что оба выпуска будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня на Московской бирже», — говорится в сообщении.
Как рассказали в Ozon, компания рассматривает возможность выпуска облигаций двумя траншами — c фиксированным (серии 001Р-01) и плавающим (серии 001Р-02) купонами, что позволит более гибко управлять структурой финансирования. Планируется использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование текущих долговых обязательств и общекорпоративные цели.
Планируемый общий объем размещения облигаций составит не менее 15 млрд рублей. «По облигациям с плавающим купоном ставка определяется по формуле — ключевая ставка Банка России плюс спред. Купонный период по обоим выпускам составляет 30 дней. Планируемый срок обращения облигаций обеих серий 2,5 года (900 дней). Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Индикативные параметры по ставке купона и спреду к ключевой ставке Банка России будут объявлены позднее», — сказано в сообщении.
Итоговое ценообразование и объем привлечения будут определены по итогам сбора книг заявок. Компания планирует завершить размещение облигаций до конца апреля, сказали в пресс-службе.
.
👉 Подписывайтесь на канал Finversia на платформах YouTube, Telegram, Rutube и ВКонтакте.