Маркетплейсы готовятся к худшему🚨 знали и готовились. ФАС проявляет полную импотенцию. Разбираем глубинные причины.
Повышение комиссий в 2025-2026 + нарастающая геополитическая напряжённость = ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
ПРИЧИНА 1: МАРКЕТПЛЕЙСЫ ГОТОВЯТСЯ К ХУДШЕМУ 🚨 ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИКА МП
"Если впереди большой кризис/война, мы должны СЕЙЧАС заработать максимум, потому что ПОТОМ может быть поздно»
ЧТО ВИДЯТ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ МП:
- Нарастание военной риторики
- Мобилизационные приготовления
- Рост военных расходов бюджета
- Закрытые брифинги от властей ("готовьтесь к турбулентности")
- Утечки из ФСБ/Минобороны
- Поведение крупного бизнеса
СЦЕНАРИЙ МП (внутренний):
2024-Q4 / 2025-Q1:
├─ "Золотое окно" (относительная стабильность)
├─ ДЕЙСТВИЕ: Максимизируем выручку/прибыль
├─ Поднимаем комиссии агрессивно
├─ Выжимаем из селлеров всё что можно
└─ Пока рынок функционирует
2025-Q2/Q3 (прогноз МП):
├─ Эскалация конфликта
├─ Экономический кризис
├─ Падение потребительского спроса
├─ Проблемы с логистикой из Китая
└─ Выживание, а не рост
2025-Q4+ (прогноз МП):
├─ Возможная рецессия
├─ Массовый уход селлеров
├─ Сокращение ассортимента
├─ Необходимость урезать расходы
└─ Жить на накоплениях
Стратегия: "Накопить жирок СЕЙЧАС, чтобы пережить потом».
АНАЛОГИЯ: Белка запасает орехи на зиму. МП запасают прибыль на кризис. Селлер = орехи 🥜
ПРИЧИНА 2: "ОКНО ОВЕРТОНА" ДЛЯ РАДИКАЛЬНЫХ МЕР 🪟ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
В преддверии большого кризиса:
├─ Общество фокусируется на ГЛАВНОЙ угрозе
├─ Мелкие проблемы уходят на второй план
├─ Властям не до регулирования бизнеса
└─ "Не до жиру, быть бы живу"
ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ ЭТО ШАНС
Обычное время:
├─ Подняли комиссии на 10% →
├─ → Скандал в СМИ
├─ → Жалобы в ФАС (антимонопольная)
├─ → Давление от властей
├─ → Публичное недовольство
└─ → Откат назад
Преддверие кризиса (СЕЙЧАС):
├─ Подняли комиссии до 30% →
├─ → СМИ молчат (пишут про СВО)
├─ → ФАС занята другим
├─ → Власти не до того (геополитика)
├─ → Общество отвлечено (новости, страхи)
└─ → ПРОХОДИТ БЕЗ ШУМА!
ТАКТИКА: "Пока все смотрят туда, делаем свои дела тихо. (с похожими примерами из истории, размещу посты у себя в канале)
ПРИЧИНА 3: ОЖИДАЕМЫЙ ОТТОК СЕЛЛЕРОВ 📉 ПРОГНОЗ МП (инсайдерская инфа):
МП знают, что в 2025-2026:
- 30-50% селлеров уйдут с рынка (кризис, мобилизация, эмиграция)
- Спрос упадёт на 20-40% (люди будут экономить)
- GMV (оборот) снизится на 30%
Но МП должны сохранить ПРИБЫЛЬ!
МАТЕМАТИКА: не буду приводить примеры расчетов, с повышением комиссии GMV еще стабилен. Иными словами, без повышения комиссии не возможно сохранить показатели.
ВЫВОД МП: "Поднимем комиссии сейчас (пока рынок жив), чтобы компенсировать будущее падение оборота". Цинично, но рационально.
ПРИЧИНА 4: ГОТОВНОСТЬ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ 🏛️ СЦЕНАРИЙ "МОБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ":
Если конфликт обострится:
├─ Государство может ввести:
├─ Военное положение
├─ Контроль над ценами
├─ Принудительные поставки для армии
├─ Ограничения на валюту
└─ Национализацию крупных компаний
└─ МП могут попасть под регулирование
Что сделали маркетплейсы заранее:
- Максимизация прибыли. Пока государство не вмешалось. Берём, пока дают.
- Создание резервов. Финансовая подушка на 12-24 месяца на случай принудительных мер
- Упрощение операций. Меньше селлеров = проще управлять. Фокус на крупных (им легче диктовать условия).
- Диалог с властью. Мы готовы помочь в кризис, но дайте нам заработать сейчас.
ИНСАЙД (из окружения Wildberries):
"Татьяна встречалась с администрацией Президента в декабре 2024. Обсуждали сценарии. Получила неявное 'добро' на повышение комиссий. Взамен — обязательство поддержать логистику в кризис". (Неподтверждённая информация, но логичная)
ПРИЧИНА 5: ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ УЖЕ ЗАЛОЖЕНА 💸 МП ИМЕЮТ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
Через банки, правительство, аналитиков:
├─ Рубль упадёт (гипотеза и оценка рисков)
├─ Инфляция разгонится до 15-20%
├─ Импорт подорожает на 30-50%
└─ Логистика станет дороже
РЕШЕНИЕ МП: Поднять комиссии заранее
ВЫВОД: "Дерём три шкуры сейчас, чтобы не обанкротиться потом.
ПРИЧИНА 6: СЕЛЛЕРЫ = ЗАЛОЖНИКИ (И МП ЭТО ЗНАЮТ) 🔗 ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА:
МП понимают, что селлеры никуда не уйдут (большинство). 70% россиян покупают на маркетплейсах, уйти значит потерять клиентов. Тут сыграли большую роль «ученики» после курсов, которые до МП никогда не занимались никаким бизнесом, тем более таким сложным как e-commerce, наивные люди поверили в «сказку» и начали массово покупать товар сами у себя. Стоит ли дальше продолжать, что можно делать с такими «бизнесменами», да все что угодно…
Маркетплейсы это знают и пользуются:
Селлеры будут ныть, но останутся. Поэтому можем поднимать комиссии дальше. Эмоциональная привязка: это мой бизнес, я вложил душу, я не могу бросить.
ПРИЧИНА 7: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО МП 🔮МП ЗНАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕЛЛЕРЫ:
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
├─ Доступ к ЦБ, Минфину, аналитикам
├─ Видят реальные экономические индикаторы
├─ Понимают, что будет через 6-12 месяцев
└─ Селлеры в информационном вакууме
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (BIG DATA)
├─ МП видят ВСЕ транзакции
├─ Понимают, как меняется спрос
├─ Видят первыми сигналы кризиса
└─ Селлеры видят только свою нишу
ДЕЙСТВИЯ КОНКУРЕНТОВ
├─ Знают, кто уходит, кто приходит
├─ Видят, кто снижает закупки
├─ Понимают настроение рынка
└─ Селлеры действуют вслепую
ИНСАЙДЫ ОТ ГОСУДАРСТВА
├─ Встречи с чиновниками
├─ Закрытые брифинги
├─ Понимание политической повестки
└─ Селлеры читают новости (с опозданием)
ПРИЧИНА 8: 🎭 КОНСПИРОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ: (но не лишённая логики)
📄 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Прямых нет. Но косвенные признаки:
Одновременность действий МП
- WB, Ozon, Яндекс подняли комиссии почти синхронно. Сговор? Или общая команда "сверху"?
- Отсутствие реакции ФАС. Антимонопольная служба молчит, обычно бы уже проверяли. Получили указание "не трогать"?
- Тишина в СМИ. Почти нет критики МП. Федеральные каналы игнорируют тему, цензура? Или договорённость?
- Встречи МП с администрацией президента участились в конце 2024. О чём говорили? (официально не раскрывается)
Теория заговора? Картельный сговор? Возможно. Но слишком много совпадений.
📊 ПРОГНОЗ, ЧТО ДЕЛАТЬ И ВЫВОДЫ:
Ни в одной стране мира не смогли бы устроить такой «картельный сговор», это возможно только у нас. Закон о маркетплейсах нужен, но на мой взгляд в ближайшее время его ожидать не стоит. А зря.. максимальные комиссии должны быть отрегулированы.
ЧТО ДЕЛАТЬ селлерам в 2026?
- Понять, что правила изменились
- Оптимизироваться до предела
- Каждый SKU нужно рассматривать как отдельный микробизнес, работать на прибыль, а не рост выручки как раньше
- про свою площадку уже молчу (поздно)
Мой прогноз был еще в 2023 году (пост есть в тенчате), где я описал, что нужно развивать свои площадки и коммуникации с клиентами в синергии с маркетплейсами. Все сбылось, до 2027 года большинство не переживут с такими комиссиями. А ведь всё было предсказуемо…
Волчару 🐾 слушайте. Плохого не советую) в e-commerce c 2012 года. Спасибо за подписку!