Угроза Ирана американским корпорациям, включая Microsoft, Google и Tesla, может быстро затронуть криптоиндустрию, поскольку эти компании являются частью критической инфраструктуры, платежных систем и казначейств, на которые опираются цифровые активы. — cryptoslate.com
То, что выглядит как геополитическая угроза, направленная против американских транснациональных корпораций, может быстро обернуться историей, связанной с криптовалютами.
Это связано с тем, что несколько компаний, которым угрожает Иран, теперь находятся в инфраструктурных слоях, платежных системах и корпоративных казначействах, на которые опираются некоторые сегменты индустрии цифровых активов.
По сообщению The Wall Street Journal, КСИР предупредил, что американские компании в регионе станут целями с 1 апреля, назвав такие фирмы, как Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla и Boeing. Среди других упомянутых в сообщениях транснациональных корпораций были JPMorgan Chase, Oracle, Palantir, Cisco, HP и Nvidia.
Почему это важно: Криптовалюты больше не подвержены риску только через биржи и цены токенов. Теперь они зависят от облачных платформ, банковских каналов и публичных компаний с долей в Биткоине, что означает, что геополитические угрозы, направленные против крупных фирм, могут быстрее, чем ожидают многие инвесторы, затронуть цифровые активы.
Группа заявила, что эти компании будут рассматриваться как «законные цели» в ответ на удары США и Израиля по Ирану.
Для крипторынков значимость заключается не в том, что это компании, занимающиеся исключительно цифровыми активами, в узком смысле. Важно то, что несколько фирм, названных Ираном, находятся внутри операционного стека, который теперь поддерживает значительную часть индустрии: от облачных вычислений и обработки данных до токенизированных платежей, управления казначейством и корпоративного владения Биткоином.
Угроза прозвучала на фоне того, что война уже начала сказываться на инфраструктуре в Персидском заливе. В прошлом месяце центры обработки данных Amazon Web Services в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне пострадали от ударов беспилотников, что привело к сбоям в облачных сервисах и затянула восстановительные работы.
Этот эпизод показал, как быстро геополитический конфликт может затронуть технические системы, от которых зависят предприятия, включая компании, связанные с цифровыми активами.
Тем временем более широкий конфликт уже вышел за рамки традиционного военного противостояния. За более чем месяц боевых действий США и Израиль нанесли удары по иранской энергетической и другой национальной инфраструктуре, в то время как Иран запустил более 3000 дронов и ракет в сторону Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна и Кувейта.
На этом фоне угроза КСИР указывает на более широкую фазу экономического и корпоративного давления, которая может распространиться на части инфраструктуры, окружающей криптоиндустрию.
Какие криптосвязанные фирмы затронуты?
Не все компании, названные КСИР, являются крипто-ориентированными. Тем не менее, несколько из них уже имеют прямые или косвенные связи с индустрией, что делает их актуальными для рынка помимо обычной реакции Биткоина и других токенов на заголовки о войне.
- Google — самый очевидный пример, поскольку она глубоко интегрирована в операционный стек криптоиндустрии, и ее Web3-направление не является периферийным.
Google Cloud, дочерняя компания Google, предлагает управляемую нодовую инфраструктуру, аналитические инструменты и сервисы для разработчиков блокчейн-приложений, а также сотрудничает с такими фирмами, как блокчейн Midnight, поддерживаемый Cardano, Coinbase и другие.
Фактически, компания недавно сделала серьезный шаг в разработку блокчейн-инфраструктуры, запустив Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Это сеть блокчейна Уровня 1, предназначенная для ускорения платежей и трансграничных расчетов.
Помимо этого, Google также стала важным финансовым спонсором перехода майнеров Биткоина к искусственному интеллекту.
Вместо прямого приобретения майнинговых компаний, компания, принадлежащая Alphabet, предоставила не менее 5 миллиардов долларов в виде заемной поддержки, связанной с проектами ИИ нескольких майнеров.
Эта поддержка помогла переквалифицировать некоторых ранее нерейтингованных майнеров Биткоина в заемщиков, связанных с инфраструктурой, которых кредиторы могут рассматривать не столько как чистый сырьевой бизнес, сколько как контрагентов с потенциалом стратегических центров обработки данных.
Все это не делает Google криптокомпанией, но приближает ее к одной из важнейших реструктуризаций в индустрии.
- Связь JPMorgan иная, но не менее актуальная.
За последние годы американский банковский гигант расширил свое присутствие в криптоиндустрии различными способами, направленными на содействие внедрению и росту.
Для справки, JP Morgan запустила Kinexys в 2020 году как платформу для услуг цифровых активов и с тех пор обработала транзакции на сумму более 3 триллионов долларов.
Банк описывает Kinexys как платежную систему на основе блокчейна, которая позволяет участвующим клиентам перемещать средства круглосуточно, в том числе трансгранично, с доступностью в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
По имеющимся данным, банк планирует удвоить ежедневный объем транзакций на своей блокчейн-платформе Kinexys до 10 миллиардов долларов.
Кроме того, JPMorgan углубила свое участие в ончейн-финансах через свое подразделение по управлению активами.
В декабре она запустила MONY в публичной сети Ethereum, предоставив квалифицированным инвесторам доступ к токенизированному фонду денежного рынка, обеспеченному казначейскими облигациями и соглашениями об обратном выкупе. Фирма также протестировала JPMD, свой токен депозита в долларах США, в сети Base, поддерживаемой Coinbase.
- Tesla — это самая прямая связь на уровне баланса среди названных компаний.
Компания под руководством Илона Маска не является частью криптоинфраструктуры в том же смысле, что Google или JPMorgan, но она остается одной из перечисленных фирм с измеримым присутствием цифровых активов в своих активах.
Согласно данным BitcoinTreasuries.com, на момент публикации Tesla владеет 11 509 Биткоинами, что делает ее одной из 20 крупнейших публичных компаний в мире с долей в BTC. Фактически, Tesla — единственная компания из топ-10 по рыночной капитализации, имеющая долю в ведущей криптовалюте.
Это выделяет ее на общем рынке и подтверждает ее убежденность в зарождающейся индустрии.
Помимо Биткоина, компания также продемонстрировала значительное принятие Dogecoin, крупнейшего мемкоина по рыночной капитализации.
Эти усилия, наряду с неизменным интересом Маска к криптоиндустрии, делают ее значимым игроком в этом секторе.
Основное изменение здесь простое: крипториск больше не ограничивается крипто-ориентированными компаниями.
По мере того как сектор все больше переплетается с крупными технологическими компаниями, банками и казначействами публичных компаний, угрозы, направленные на эти фирмы, могут стать актуальными для цифровых активов, даже если напрямую не упоминается ни одна биржа или блокчейн-компания.
Другие фирмы с криптосвязями
Помимо этих примеров первого порядка, в списке КСИР также есть компании с более слабыми, но все же заметными связями с цифровыми активами.
NVIDIA — одна из них. Компания теперь определяется в первую очередь за счет доходов от вычислений на базе ИИ и центров обработки данных, но ранее у нее была долгая и порой противоречивая история с майнингом криптовалют.
Спрос на ее чипы резко возрос во время ранних циклов майнинга, принеся как рост выручки, так и последующее юридическое разбирательство по поводу раскрытия информации, связанной с этим бизнесом.
Однако NVIDIA больше не играет центральной роли в майнинге, как раньше, но ее историческая связь с сектором остается в памяти рынка, особенно когда капитальные затраты на крипто и ИИ начинают пересекаться.
Тем временем участие Microsoft в зарождающейся индустрии больше институциональное и инфраструктурное.
Присутствие компании в криптосфере сосредоточено на корпоративном блокчейне через Azure, а не на прямом владении токенами. Она принимала Биткоин через BitPay в ограниченных контекстах, а также разрабатывала инструменты блокчейна как услуги (blockchain-as-a-service), занималась децентрализованной идентификацией через ION и проводила исследования безопасных вычислительных систем, актуальных для цифровой инфраструктуры.
На уровне корпоративного казначейства Microsoft сохраняла дистанцию. Ее акционеры проголосовали против добавления Биткоина в баланс после того, как совет директоров рекомендовал отклонить это предложение. Совет заявил, что такая оценка не является необходимой, и предпочел стабильные, низкорисковые инвестиции волатильности криптовалют.
В совокупности компании, названные Ираном, демонстрируют, насколько далеко распространилось присутствие криптовалют за пределы бирж и цен токенов.
Связи индустрии с облачными провайдерами, глобальными банками, инфраструктурой ИИ и корпоративными казначействами означают, что геополитические угрозы, направленные против крупных американских фирм, могут быстро стать актуальными и для цифровых активов.
Следующий тест заключается в том, останется ли эта угроза риторической или начнет влиять на компании и инфраструктурные слои, от которых теперь зависит часть криптоиндустрии. Если это произойдет, влияние на рынок может проявиться сначала через устойчивость облачных сервисов, потоки платежей и настроения в отношении риска, прежде чем оно отразится на самих ценах токенов.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo