Облегчения по ценам на память не стоит ждать до 2030 года, поэтому ПК и смартфоны продолжат дорожать из-за ажиотажа вокруг ИИ и дефицита HBM. — gizmodo.com
Если только пузырь ИИ не лопнет и не отправит все запланированные проекты по созданию дата-центров в небытие, то в ближайшее время конца проблемам с ценами на память не предвидится. Одна из трех крупнейших полупроводниковых компаний, способных производить память, не ожидает, что сможет удовлетворить весь потребительский спрос как минимум в течение следующих четырех лет.
На рынке памяти DRAM и NAND доминируют три основных игрока: Micron, Samsung и SK Hynix. Последняя входит в состав глобального конгломерата SK Group. Председатель южнокорейского производителя ОЗУ Чхве Тхэ Вон сообщил Bloomberg, что компания расширяет мощности по производству памяти. К сожалению, удовлетворить спрос она сможет только «около» 2030 года.
Чхве общался с журналистами после GTC 2026 на этой неделе. Он заявил, что мощности по производству базовых пластин, которые компания использует для своих чипов, отстают от спроса на 20%. Все это неизбежно сказывается на потребителях. Мы наблюдаем рост цен практически на все гаджеты: от ноутбуков до смартфонов, таких как недавний Samsung Galaxy S26, и даже на миниатюрные вычислительные чипы для энтузиастов, такие как Raspberry Pi.
Вина за дефицит памяти лежит на буме ИИ. Крупнейшие проекты ИИ-дата-центров, такие как многоштатный проект Stargate от OpenAI, предъявляют колоссальный спрос на высокоскоростную память (HBM). Полупроводниковые компании получают такую прибыль от этих чипов памяти высокого класса, что сократили мощности для производства потребительской DRAM и SSD-накопителей. Даже такие крупные компании, как Valve, испытывают трудности с поиском доступной ОЗУ для своей Steam Machine. Один из сотрудников компании якобы пошутил перед инсайдерами отрасли на GDC 2026: «Если у вас есть информация о наличии большого количества ОЗУ, мы заинтересованы в покупке».
Производители ОЗУ не спешат наращивать поставки
Причина, по которой крупные полупроводниковые компании медленно увеличивают поставки, — это, по иронии судьбы, страх избытка ОЗУ. Корейское издание Chosun Biz сообщило, ссылаясь на анонимные отраслевые источники, что Samsung надеется на разворот мирового полупроводникового рынка в 2028 году. Компания якобы не хочет слишком сильно наращивать мощности из-за «неопределенности в прогнозировании спроса».
По сути, Samsung может опасаться слишком быстрого масштабирования, после которого предложение ОЗУ окажется избыточным, как только спрос на высокоскоростную память со стороны ИИ-дата-центров ослабнет. В настоящее время 50% продукции памяти SK Hynix и Samsung приходится на HBM, предназначенную для ИИ-дата-центров.
SK Hynix расширяет мощности, по данным Chosun Biz. Компания строит больше центров в Корее, таких как Ичхон, Чхонджу и Ёнъин. Она тратит около 13 миллиардов долларов на новый крупный сборочный завод, предназначенный исключительно для поставки HBM. Работы должны начаться в апреле и закончиться не раньше конца 2027 года, по данным Reuters.
Один чип Nvidia Vera Rubin — новейшая и самая мощная SoC (система на кристалле) компании для обучения ИИ — требует до 288 ГБ HBM. Это в девять раз больше, чем в типичном игровом ПК. Более старые чипы B300 на базе Grace Blackwell требуют лишь немного меньше памяти. И именно на этом буме ИИ Nvidia планирует заработать 1 триллион долларов выручки.
Дата-центры планируют устанавливать сотни таких чипов вместе только для целей облачных вычислений ИИ. Пока спрос на ИИ-дата-центры не достигнет дна, нас ждут годы завышенных цен на гаджеты.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Kyle Barr