Micron отчиталась о рекордной выручке, выросшей на $10 млрд за квартал, благодаря буму ИИ. Компания прогнозирует огромный спрос на память для авто и роботов. — theregister.com
Автономным автомобилям потребуется 300 гигабайт DRAM или более, а гуманоидным роботам — аналогичные объемы, что, по прогнозам производителя памяти Micron Technology, сулит компании долгое и счастливое будущее.
В среду компания объявила о результатах за второй квартал 2026 года, сообщив о выручке в размере 23,86 млрд долларов, что почти втрое превышает 8,053 млрд долларов, зафиксированных во втором квартале 2025 года. Этот результат ознаменовал скачок выручки на 10,3 млрд долларов по сравнению с предыдущим кварталом.
Чистая прибыль достигла 13,8 млрд долларов, что значительно лучше, чем 1,58 млрд долларов за тот же квартал 2025 года.
Генеральный директор Санджай Мехротра связал эти результаты с «ростом спроса на память, обусловленным ИИ, структурными ограничениями предложения и сильным исполнением решений Micron по всем направлениям».
Компания извлекает из этого максимум выгоды. Мехротра заявил, что Micron теперь заключает «стратегические соглашения с клиентами», которые отличаются от ее предыдущих долгосрочных соглашений, поскольку они включают «конкретные обязательства на многолетний период для улучшения прозрачности и стабильности нашей бизнес-модели». Компания уже подписала одно из новых соглашений сроком на пять лет и настаивает на заключении других, аргументируя это тем, что они также помогают клиентам планировать свою деятельность.
Генеральный директор также сообщил, что усилия Micron по запуску новых производственных процессов будут реализованы позднее в этом году и помогут компании увеличить выпуск продукции на 20 процентов.
Мехротра видит спад на рынках ПК и смартфонов, где, по его словам, поставки устройств могут «снизиться на низкие двузначные проценты» в этом году из-за дефицита памяти.
Но он видит долгосрочный потенциал роста в обоих классах устройств.
«Со временем мы ожидаем, что ценность локального ИИ будет стимулировать сильный рост объема памяти в ПК и смартфонах», — сказал он. «Мы видим беспрецедентный набор возможностей для памяти и систем хранения данных для обеспечения эпохи ИИ в различных сегментах рынка и ожидаем существенного увеличения наших инвестиций в НИОКР в 2027 финансовом году».
Часть этих исследований будет направлена на изучение высокоскоростной флэш-памяти (HBF) — предложенного нового уровня памяти, который будет медленнее и дешевле, чем ОЗУ, но быстрее, чем память, используемая в твердотельных накопителях. Сторонники HBF, SK Hynix и SanDisk, предлагают ее как идеальное решение для рабочих нагрузок инференса.
На вопрос финансового аналитика о том, работает ли Micron над HBF, Мехротра ответил, что технология «имеет некоторые положительные атрибуты, такие как емкость, но у нее есть ограничения, присущие NAND, такие как скорость записи, а также энергопотребление и сохранение данных».
«Следовательно, могут существовать рабочие нагрузки, для которых это может быть возможным решением, но пока очень рано, и необходимо взаимодействие с клиентами для реального понимания ценностного предложения HBF для бизнеса. Мы, конечно, продолжаем изучать это».
Генеральный директор был более оптимистичен в отношении автомобилей и роботов.
Что касается дорожного движения, Мехротра полагает, что по мере того, как автопроизводители будут внедрять больше транспортных средств, способных к автономному управлению в пределах заданной зоны (автономность L4), стоимость материалов увеличится с 16 ГБ памяти до более чем 300 ГБ, что создаст «устойчивый долгосрочный рост спроса на автомобильную память».
Генеральный директор поделился убеждением, что мы «на пороге 20-летнего вектора роста в робототехнике и ожидаем, что робототехника станет одной из крупнейших продуктовых категорий в мире технологий». По его словам, роботам потребуется «вычислительная платформа, сопоставимая с автомобилем высокого класса с поддержкой L4». Таким образом, это еще 300 ГБ ОЗУ и много твердотельных накопителей в каждом будущем механизме.
Выручка от роботов — дело будущих лет. В следующем квартале Micron ожидает, что выручка от существующих устройств достигнет 33,5 млрд долларов, плюс-минус 750 млн долларов, что является огромным скачком по сравнению с 9,3 млрд долларов выручки в третьем квартале 2025 года. Мехротра заявил, что Micron росла бы быстрее, если бы могла быстрее строить фабрики. К сожалению, это означает, что дефицит памяти сохранится в обозримом будущем.
Несмотря на то, что Micron превзошла прогнозы и ожидания рынка, инвесторы проявили сдержанность в отношении акций компании на внебиржевых торгах, снизив их с цены закрытия 461,73 доллара до 441,28 доллара. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Simon Sharwood