"Предания гласят, что существуют люди, создающие музыку столь божественную, что она способна разрывать полог меж жизнью и смертью..." Братья-близнецы по кличке Дым и Пепел возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они уже повоевали на войне и стали гангстерами в Чикаго, в родном городе братья решили открыть музыкальный бар, выкупив лесопилку у старого расиста. Их кузен Сэмми талантливый музыкант, которого он зовут сыграть на открытии их бара, но музыка Сэмми привлекает нечисть в виде вампиров. Фильм можно разделить на две части, где первая - это драматичная история каждого персонажа, раскрывающая его уникальность, а вторая часть фильма - это музыкальное яркое шоу в баре и разборки с вампирами. В фильме текущий город населен, как темнокожими, так и "белыми" людьми, и здесь есть дискриминация и её последствия. Но главная борьба - это не борьба между цветом кожи, а скорее, борьба за право быть собой в социуме, и музыка здесь является метафорой выбора. Отец Сэмми - пастор, который