Бразилия, 1977 год, в стране военная диктатура и большое количество преступлений. Армандо приезжает в Рисифи, селится в гостевом доме пожилой дамы, видится с сыном, устраивается на работу в "паспортный стол" и желает найти документы давно умершей матери. Спустя время главный герой узнает, что его хотят убить. Начало картины очень яркое: Армандо приезжает на заправку, где лежит труп прикрытый картоном. Хозяин заправки убеждает, что ничего страшного, он ждет полицию, но та не едет из-за карнавала. Дальше динамики очень мало, фильм тягучий, неспешный, но визуально яркий и колоритный. Начинается фильм как политический детектив, где главный герой с каким-то неясным прошлым начинает новую жизнь в своем родном городке, дальше же это превращается в небольшую фотохронику его жизни. Остальное пространство заполнено филлерными сценами, отсутствие которых могло сократить фильм на час (фильм идет 2.40). Название же фильма не является ключом к повествованию, так как главный герой не секретный агент,