К концу 2025 года российская строительная отрасль демонстрирует неоднозначную динамику. Несмотря на умеренный рост ключевых макропоказателей, внутри рынка происходит заметный структурный сдвиг. Основным источником спроса становятся государственные инфраструктурные проекты, тогда как сегмент массового жилищного строительства испытывает давление из-за высокой стоимости финансирования. Эти процессы напрямую отражаются на рынке строительных материалов и на условиях участия производителей в государственных закупках.
По данным Росстата, в первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в сопоставимых ценах вырос на 4,3% в годовом выражении и достиг 7,34 трлн рублей. При этом рост оказался неравномерным и в значительной степени был обеспечен за счет масштабных государственных инвестиций.
Драйвером стал запуск 19 новых национальных проектов с общим федеральным финансированием около 5,8 трлн рублей. Наибольшую роль сыграли проекты «Инфраструктура для жизни», финансирование которого в 2025 году увеличилось на 49%, а также «Жилье и городская среда». Эксперты отмечают, что строительная отрасль с ее высоким мультипликативным эффектом и значительной занятостью целенаправленно выбрана государством в качестве одной из опор экономики.
Региональная динамика наглядно отражает этот тренд. Несмотря на общий рост по стране, спад был зафиксирован сразу в четырех федеральных округах. Основной прирост объемов строительства пришелся на регионы, где сосредоточены инфраструктурные программы и крупные инвестиционные проекты:
- Северо-Западный округ (+7,0%) и Центральный округ (+6,9%) — рост обеспечен программой реновации в Москве, развитием «Большого Сити», а также масштабными проектами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- Дальневосточный округ (+5,4%) — динамику поддерживают программа «Дальневосточная ипотека» и крупные инфраструктурные проекты, в том числе в Амурской области.
- Сибирский округ (+5,8%) — рост связан с развитием территорий вблизи новых предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности.
На этом фоне рынок жилой недвижимости, на который еще недавно приходилась почти половина всех строительных расходов, столкнулся с серьезными ограничениями. В первой половине 2025 года спрос на первичном рынке жилья сократился на 26% — до 10,6 млн кв. м. Одновременно ввод новых проектов снизился на 23%, а общий объем введенного жилья за январь–июнь уменьшился на 2% и составил 52,15 млн кв. м.
По итогам 2025 года ожидается рост объема строительных работ в сопоставимых ценах на 3–4%, до 18,6–18,9 трлн рублей. Это выше показателя 2024 года, когда рост составил 2,1%, но заметно ниже темпов 2021–2023 годов, достигавших 7–9% ежегодно. Основным источником роста по-прежнему останутся государственные инфраструктурные проекты и национальные программы.
Новые коммерческие ниши на фоне замедления рынка
Параллельно в отрасли формируются сегменты, которые становятся точками роста и источниками прибыли даже в условиях общего замедления:
- Логистика и легкая промышленность. Спрос на складскую недвижимость, особенно формата light industrial, продолжает расти на фоне переориентации торговых потоков и локализации производств.
- Коммерческая недвижимость нишевых форматов. Выделяются гостиничные проекты, поддержанные государственными программами кредитования, а также офисы формата Shell&Core, что формирует дополнительный спрос на услуги девелоперов и подрядчиков.
- Работа с государственным заказом. Компетенции в реализации проектов ГЧП и комплексного развития территорий (КРТ) становятся ключевыми для доступа к многотриллионным бюджетам национальных проектов.
В итоге 2025 год показывает, что способность компаний адаптироваться — за счет переориентации на государственный заказ и новые коммерческие ниши — становится определяющим фактором выживания и развития в текущих экономических условиях.
Инфраструктурное строительство: опора на государство
Инфраструктурное строительство окончательно закрепилось в роли основного локомотива отрасли. Именно этот сегмент аккумулирует наибольшие объемы государственных инвестиций. Национальные проекты, рассчитанные до 2035 года, формируют масштабный государственный заказ на строительство и реконструкцию тысяч объектов — от школ и больниц до дорог, мостов и транспортных узлов.
Государство направляет рекордные средства на развитие социальной и туристической инфраструктуры, что делает участие в этих программах главным фактором устойчивости для строительных компаний и производителей материалов.
Потенциал сегмента оценивается как исключительно высокий, особенно для производителей крупных партий стандартизированной продукции: асфальтобетона, металлоконструкций, железобетонных изделий и щебня. Подтверждением служит запуск новых производственных мощностей, включая завод по производству щебня в Свердловской области с инвестициями в 4 млрд рублей.
Конкурентная среда существенно различается по сегментам:
- Базовые строительные материалы (цемент, щебень, бетон, арматура). Это высококонкурентный рынок с доминированием крупных отечественных производителей — таких как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Сибирский цемент» и металлургические компании — и большим числом региональных игроков. Рост цен на сырье, энергию и логистику снижает маржинальность и вытесняет с рынка наименее эффективные предприятия.
- Инновационные и отделочные материалы. В сегментах высокотехнологичной теплоизоляции, фасадных систем, энергоэффективных окон и специализированных покрытий ранее сильные позиции занимали западные бренды. Сегодня их доля сокращается, но конкуренцию усиливают производители из России, Турции, Китая и других стран. Здесь ценовая конкуренция сочетается с необходимостью подтверждения качества и соответствия новым стандартам.
- Строительные услуги. Рынок подрядных работ разделен. Крупные федеральные компании доминируют в масштабном жилищном и инфраструктурном строительстве, тогда как в сегменте ремонта и реконструкции, активно поддерживаемом программами капремонта, успешно работают средние и небольшие региональные подрядчики.
В ближайшие годы ожидается дальнейшая консолидация рынка. Высокие кредитные ставки, рост себестоимости и административная нагрузка вынуждают малые и средние компании либо уходить с рынка, либо встраиваться в цепочки крупных холдингов в качестве субподрядчиков.
За пределами Москвы и Санкт-Петербурга формируются новые точки притяжения инвестиций. Значительные объемы строительных работ и спрос на материалы связаны с восстановлением и новым строительством на территориях, присоединенных к России.
К числу рисков для отрасли относятся хронический дефицит кадров, сохраняющаяся зависимость от импорта специализированного оборудования и технологий, а также высокие инфляционные издержки, которые не всегда удается переложить на конечного потребителя.
В результате государство через национальные проекты выступает не просто крупнейшим заказчиком, а фактически формирует конкурентную среду, определяя приоритеты и создавая преимущества для крупных, технологически адаптивных и институционально устойчивых компаний. В этих условиях долгосрочный успех бизнеса зависит прежде всего от способности выстраивать работу в соответствии со стратегическими приоритетами государства.
Реестр Минпромторга: ключ к госзаказу и мерам поддержки
Для российских производителей строительных материалов и технологий включение продукции в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ становится фактором, напрямую определяющим доступ к рынку и конкурентоспособность. С 1 января 2025 года, после вступления в силу Постановления Правительства № 1875, наличие записи в реестре является единственным официальным подтверждением российского происхождения товара и условием применения «национального режима» в закупках.
Реестр предоставляет отечественной продукции конкретные преимущества при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Эти преимущества реализуются через три основных механизма:
- Запрет на закупку иностранной продукции, если в реестре имеется российский аналог.
- Ограничение, при котором заявка с иностранным товаром отклоняется при наличии хотя бы одной заявки с подтвержденной российской продукцией.
- Ценовое преимущество, когда в отдельных процедурах предложение с российским товаром условно считается сниженным на 15% или 30%, что значительно повышает вероятность победы.
Строительство — один из самых «национализированных» рынков закупок
Значительная часть спроса формируется через:
- Инфраструктурные проекты,
- Строительство социальных объектов,
- Программы капитального ремонта,
- Комплексное развитие территорий.
Практически все такие закупки проводятся по 44-ФЗ и 223-ФЗ с применением национального режима. В результате производитель, чья продукция отсутствует в реестре, юридически не признается отечественным поставщиком и фактически лишается доступа к значительной доле государственного и корпоративного заказа, особенно в инфраструктурных и социальных проектах.
Запись в реестре также выступает публичным маркером надежности и качества. Она укрепляет репутацию компании не только среди государственных, но и среди частных заказчиков, для которых статус российского производителя становится все более значимым критерием.
Кроме того, производители комплектующих, включенные в реестр, становятся востребованными партнерами для крупных компаний, заинтересованных в повышении уровня локализации своей продукции. Это открывает возможности для развития субподрядных связей и интеграции в новые производственные цепочки.
Срок действия реестровой записи составляет от 3 до 5 лет, что обеспечивает компании долгосрочное и официально подтвержденное конкурентное преимущество.
Представленные данные наглядно показывают, что поставщик без статуса российского производителя, подтвержденного записью в реестре Минпромторга, не сможет участвовать в большинстве подобных закупок — от поставок базовых материалов до строительства крупных социальных объектов.
Выводы для производителя
В 2025 году строительная отрасль России опирается прежде всего на государственный заказ, а рынок строительных материалов все в большей степени регулируется требованиями локализации и подтвержденного происхождения продукции. Для производителей участие в закупках становится практически невозможным без включения в реестр Минпромторга.
Мы бесплатно консультируем производителей строительных материалов по вопросам включения продукции в реестр Минпромторга и обладаем практическим опытом сопровождения компаний строительной отрасли. Консультация позволяет заранее оценить перспективы, требования и сроки процедуры еще до начала официального оформления.
🔥 Помогли получить более 1000 заключений, поможем и вам:
+7 (495) 106-69-68