В милицию обратилась Татьяна Ковалевская и сообщила, что нашла в квартире тело своей матери. Оперативники немедленно выехали на место. Татьяна встретила их со слезами и рассказала, что её пятилетний сын Миша тоже исчез. Криминалисты установили, что Лидия Ковалевская погибла от удушья. Кто-то проник в квартиру, убил пенсионерку и забрал ребёнка? Почему? В квартире также пропали 25 рублей и детские вещи. Версия ограбления не подтвердилась: зачем вору детские вещи и ребёнок?
Татьяна была в отчаянии. Милиционеры и врачи пытались её успокоить, но она только просила найти сына. Поиски велись активно: опрашивались соседи, патрульные получили фото мальчика, проверялись дворы. На дороге у метро "Сокольники" нашли игрушку ребенка — плюшевого медведя. Татьяна узнала его и расплакалась. Дорога вела к метро, и милиционеры опрашивали всех, кто мог видеть Мишу и незнакомца. Но никто ничего не знал.
Тогда сыщики проверили версию о причастности отца ребёнка. Татьяна развелась с Мусой Бадаловым во время беременности и не поддерживала с ним связь. Бадалов жил в Казахстане и не был причастен. Правоохранители не нашли зацепок: нет свидетелей, мотивов, подозреваемых.
Внезапно Татьяна позвонила и рассказала о звонке от незнакомца, который назначил встречу у метро. Мужчина обещал информацию о Мише, но требовал отсутствия милиции. Голос звучал неестественно. Сыщики проинструктировали Татьяну и отправились к месту встречи.
Когда Татьяна пришла, к ней подошёл мужчина. Милиционеры задержали незнакомца — 27-летнего Ростислава Субботина. Он молчал. Татьяна рассказала, что они дружили, но Ростислав был влюблён в неё, а она не отвечала взаимностью. После армии их общение возобновилось, но вскоре он стал придирчивым, ревнивым и требовательным. Татьяна выгнала его, когда он грубо высказался о Мише.
Ростислав мог что-то знать о сыне Татьяны. Сыщики разыграли сцену, будто Миша найден, и Ростислав начал нервничать. Он рассказал, что встретил бывшего мужа Татьяны, Мусу Бадалова, в гостях у общих знакомых. Бадалов не знал о сыне. Он был грубым, контролировал Татьяну и однажды поднял на неё руку. Узнав о беременности, Татьяна подала на развод, чему Бадалов не был рад.
Вскоре после этого кто-то убил Лидию Ковалевскую и забрал Мишу. Это не было случайностью. Ростислав хотел рассказать Татьяне о разговоре с Бадаловым, но ситуация изменилась.
Двое оперативников отправились в Казахстан, но разыскиваемого там не было. Выяснилось, что начальник милиции скрыл его местонахождение. Бадалова задержали в Челябинске, где он скрывался у родственников. С ним был Миша.
Муса рассказал, что после развода женился на дочери директора совхоза, но детей не было. Он отправил жену на обследование, а сам приехал к однокурсникам, где встретил Ростислава. Узнав о сыне Татьяны, он решил воспитать его как наследника. Он отправил жену домой, остался в Москве и стал дежурить у дома Ковалевских. Однажды он увидел, как Лидия вышла с Мишей, и предложил им чай. Несколько дней он приходил, когда Татьяна была на работе. Однажды он убил Лидию и забрал деньги, детские вещи и медведя. Он обманул Мишу, сказав, что мама ждёт их в другом городе. Миша поверил и поехал с ним.
Бадалов придумывал отговорки, почему мама не приезжает. В конце концов его арестовали. Но мужчина не дожил до суда: его убили сокамерники. Причины неизвестны.