Пока весь мир обсуждает дефицит самих чипов, тихо разворачивается другой кризис — сырьевой. Материалы, без которых невозможно произвести ни одну современную микросхему, резко дорожают. И за этим стоят сразу два независимых друг от друга процесса: торговая война Китая с США и вооружённый конфликт на Ближнем Востоке.
Гексафторид вольфрама: газ, без которого нет чипов
С начала 2026 года японские и южнокорейские поставщики подняли цены на гексафторид вольфрама на 70–90%. Большинство потребителей никогда не слышали это название, но именно этот газ стоит за каждым современным процессором, чипом памяти и логической микросхемой.
Гексафторид вольфрама применяется в процессе химического осаждения из газовой фазы — технологии, без которой невозможно сформировать контактные отверстия, межсоединительные слои и структуры конденсаторов внутри чипа. Чем тоньше техпроцесс и чем больше слоёв в 3D NAND, тем больше этого газа требуется на каждую пластину. Для логических чипов тоньше 7 нм и 3D NAND от 200 слоёв нужна версия особой чистоты класса 6N+. Без неё производство физически невозможно.
Почему подорожало
Более 80% мирового вольфрама добывается в Китае. Южная Корея и Япония — крупнейшие производители гексафторида вольфрама — критически зависят от китайского сырья. Крупнейшие игроки рынка выглядят так:
- SK Specialty (Южная Корея) - около 2000 тонн в год;
- Peric Special Gases (Китай) - около 2200 тонн в год;
- Kanto Denka (Япония) - около 1400 тонн в год;
- Foosung (Южная Корея) - около 900 тонн в год.
Суммарная мировая потребность отрасли — около 7000–8000 тонн ежегодно.
С 2023 года Китай последовательно вводит экспортные квоты на стратегическое сырьё — в ответ на западные санкции. Сначала под ограничения попали галлий и германий, затем очередь дошла до вольфрама. Корея и Япония, лишившись части дешёвого сырья, переложили издержки на покупателей.
Но есть и второй мотив. Китайские производители памяти, прежде всего YMTC, активно наращивают выпуск чипов DRAM и NAND, пользуясь глобальным дефицитом. Гексафторид вольфрама им самим нужен во всё больших объёмах. Зачем экспортировать то, что нужно дома?
Показательно, что Китай при этом стремительно снижает зависимость от иностранных поставщиков: уровень самообеспеченности страны гексафторидом вольфрама уже превысил 65%, а Peric Special Gases достигла чистоты класса 6N и поставляет газ в том числе TSMC и Micron.
Ближний Восток добавил масла в огонь
Вольфрамом проблемы не ограничились. По данным DigiTimes, за последние недели тугоплавкие металлы (вольфрам, тантал и молибден)подорожали в два с лишним раза. Цены на ряд специализированных химических компонентов выросли более чем втрое. Виной тому не только китайские квоты, но и боевые действия на Ближнем Востоке.
После начала конфликта QatarEnergy приостановила производство алюминия. Вслед за ней остановились Aluminium Bahrain и Qatalum. Алюминий достиг четырёхлетнего максимума — поставщики просят около $3418 за тонну. Следом потянулся галлий: его получают исключительно как побочный продукт переработки алюминия, и с начала 2025 года он вырос в цене на 123%.
Отдельная история — гелий. Катар производил свыше трети мирового объёма этого газа, который используется как хладагент при выращивании кремниевых пластин. Полноценной замены на рынке нет.
Итоговая картина по материалам:
- вольфрам, тантал, молибден — рост цен более чем вдвое;
- специализированные химические компоненты — рост более чем втрое;
- галлий — плюс 123% с начала 2025 года;
- алюминий — четырёхлетний максимум;
- гелий — острый дефицит без очевидной замены.
Что это означает для покупателей электроники
Производители микросхем уже реагируют: наращивают складские запасы и ищут резервных поставщиков. Но это тактика выживания, а не системное решение.
Цепочка для конечного потребителя выстраивается неизбежно: дорожает сырьё — растёт себестоимость производства — дорожает чип — дорожает готовое устройство. Смартфоны, ноутбуки, серверы, автомобильная электроника — всё это содержит микросхемы, напрямую зависящие от подорожавших материалов.
Рынок памяти и без того перегрет ИИ-спросом. Сырьевой кризис накладывается на производственный дефицит и создаёт двойное давление на цены. Ранее уже сообщалось, как конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал сбои в логистике поставок электронных компонентов. Теперь к транспортным проблемам добавился дефицит самого сырья. Когда это почувствует розница — вопрос ближайших месяцев.