🚀 Как мы автоматизировали выставление счетов — и ускорили получение денег

🚀 Как мы автоматизировали выставление счетов — и ускорили получение денег

Вчера рассказал про проблему: счета выставлялись медленно, клиенты ждали, деньги шли дольше 👆

Сегодня — как решили.

🎯 Что сделали

Вся информация уже есть в CRM-сделке. Нужно только выставить счёт по правильному шаблону с правильным назначением:

1️⃣SEO-продвижение

2️⃣Разработка сайта

3️⃣Сопровождение проекта

4️⃣Адаптация CRM

5️⃣Лицензии Битрикс24

Разные воронки, разные назначения. Всё свёл воедино.

Теперь менеджер выставляет счёт за 30 секунд. На изи 👨‍💻

📲 Как это работает

Прямо из сделки

✅ Мгновенно формируется PDF-файл из CRM

✅ Сообщение о выставлении счёта в мессенджеры клиенту со ссылкой на счёт

✅ На почту — развёрнутое письмо по выставленным работам + PDF-файл счёт

Задумались об удобстве клиента: вдруг будет пересылать бухгалтеру — пусть будет и ссылка, и PDF.

🧩 “А как счёт попадает в бухгалтерию?”

Синхронно.

Мгновенно выгружается счёт со всеми назначениями, клиентом, периодом, договором и даже с тем же номером.

При этом бухгалтерия может сама выставлять свои счета (например, по аренде офиса) — нумерация не бьётся, всё четко.

✅ Итог

Менеджеры: выставляют счёт в моменте, клиент раз — и оплачивает)

Бухгалтер: не занимается выставлением счетов, делает закрывающие документы

Следующий этап: автоматизировать закрывающие документы и отправлять по ЭДО. Дал себе два месяца.

💬 А у вас бухгалтерия готова к автоматизации? Или завязывает процессы на себя?

Кто я | Спасибо | Партнерская