Счет клиенту прямо из задачи в Битрикс24.
Новая удобная функция в Битрикс24 для компаний, работающих по задачам и часам. Скоро!
В Bitrix24 появится полезная возможность: выставлять счет клиенту прямо из выполненной задачи.
Раньше процесс выглядел так:
задачи выполнялись, накапливались, потом менеджер или бухгалтер собирал все работы, считал часы, виды услуг и только после этого выставлял общий счет.
Теперь всё можно будет сделать проще и без дополнительных приложений. Сразу штатным функционалом.
Как это будет работать.
1️⃣ Задача появляется из переписки или звонка в карточке сделки.
Например:
• клиент написал в чат
• позвонил
• прислал запрос по почте
Менеджер фиксирует это в сделке и создает задачу.
2️⃣ Задача распределяется:
• назначается сотруднику
• берется в работу
• выполняется.
3️⃣ После выполнения счет можно выставить прямо из карточки задачи.
Не нужно возвращаться в сделку, собирать все работы и считать вручную.
Что это дает бизнесу.
✔️ быстрее выставляются счета
✔️ не теряются мелкие работы
✔️ прозрачный учет услуг
✔️ проще контролировать рентабельность
Особенно удобно для компаний, где работа идет по задачам и времени:
• маркетинг
• IT и разработка
• внедрение CRM
• консалтинг
• сервисные компании
В итоге.
Задача → выполнена → счет отправлен клиенту.
Без Excel, без ручных подсчетов и без накопления «хвостов».
Если вы уже используете Bitrix24 и хотите настроить правильный учет задач, работ и счетов, команда ОПТИМ ПРО поможет сделать это быстро и без перегрузки системы.
