В одном деревенском доме жили две родственные души — семидесятитрёхлетний дед Тимофей и его внук Петька, которому только-только исполнилось тринадцать. Дед был сухой, нервный и слегка глуховат, а Петька — длинный, не по годам самостоятельный, стыдливый и упрямый. Но это не мешало им быть настоящими друзьями . Объединяла их одна страсть — кино. Половину дедовой пенсии они спускали на билеты в местный клуб, усаживаясь на дешёвый первый ряд, откуда деду было лучше слышно, а Петьке — привычнее . В кино дед преображался. Он не просто смотрел, он жил на экране. Когда кого-то убивали, старик вытирал слёзы. Когда actors целовались, он одобрительно крякал. А во время драк, которые он в молодости любил и умел вести по-настоящему, дед вцеплялся в стул, готовый ринуться в схватку. Но если драка была фальшивой, он морщился: «Понарошку лупятся. Нос, он же слабый: дай потихоньку, и то кровь пойдет» . Главным камнем преткновения были фильмы про деревню. Тут дед становился беспощадным критиком. Вернув