Идеальный шторм на рынке мироэлектроники

Идеальный шторм на рынке мироэлектроники?

Идеальным штормом называют события, когда накладывается сразу несколько факторов, влияющих на рынок. Так в 2020 году на дефицит микроэлектроники, который образовался из-за циклических колебаний спроса и предложения, наложилось падение производства из-за ковидных ограничений и спрос на гаджеты из-за карантина. Ситуация всё больше напоминает события 6-летней давности.

В начале года мы отмечали дефицит NAND- и флеш-памяти, который вызвал рост цен на оперативную память и SSD в разы. Непрекращающийся бум ИИ привел к дефициту других чипов (производители старались производство переключить на производительные чипы для видеопамяти GPU, на которых обучают ИИ-модели) и росту цен на энергию (на прожорливость дата-центров для ИИ наложились проблемы из-за слишком оптимистичного отношения к переходу на «зеленую» энергию).

События в Иране добавили ещё пару факторов в идеальный шторм. Южнокорейские производители микроэлектроники, включая одного из крупнейших в мире — Samsung, испытывают дефицит поставок ключевых компонентов для производства чипов, например, гелия. Почти весь он поставлялся из арабских стран, которые теперь не могут доставить его из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Это вдобавок к тому, что из-за блокады пошли вверх цены на нефть, и в результате дорожает энергия, используемая в производстве.

Остановка производства в условиях дефицита чипов усилит дисбаланс на рынке и может вызвать дальнейшее повышение цен на комплектующие и готовую электронику.

Остаётся только повторить мысль одной из недавних новостей, мы вступили в эпоху высокой турбулентности и стоит подстраховаться, купив необходимую технику, пока она доступна, и арендовав необходимые вычислительные мощности по текущим ценам. Завтра все может измениться не на 10-15%, а в разы.