Жемчужина первозданного хаоса жадно впитывала энергию неба и земли, соединяя в себе добрую и злую силы. Когда жемчужина начала представлять угрозу, Небесный Владыка послал учеников, чтобы усмирить её.
Одним из них был праведник Тай-и. Он ездил на свинье, да и сам выглядел схожим образом. Однако этот толстяк был добрым, пусть и слегка неуклюжим.
Вторым учеником, отправленным бороться с жемчужиной первозданного хаоса, стал Шэнь Гунбао. И он кардинально отличался от Тай-и. Действовал Гунбао жёстко, но и этот метод не приносил результатов.
Тогда в дело вмешался сам Небесный Владыка. Он разделил жемчужину на две противоположные половинки. Одна состояла из чистого хаоса, другая – из гармонии.
Тёмную жемчужину хаоса было сложно побороть, поэтому он наложил на неё проклятие. Через три года в неё ударит молния, и уничтожит тьму.
Светлую жемчужину Владыка повелел поместить в третьего, ещё нерождённого сына Ли Цзина, которого следует назвать Нэчжа.
Ли Цзин был избран небесами, и ему предстоит воспитать мальчика, в котором содержится сила света.
Эту миссию Владыка возлагает на Тай-и. Если он справится, ему гарантировано место среди бессмертных, восседающих на горе вместе с Наставником. Увидев это, Гунбао разозлился. Он считал себя достойным места на горе и позавидовал толстяку.
Когда Тай-и спустился на Землю и попытался исполнить предначертанное, вмешался Гунбао. Он одурманил слуг в доме Ли и заставил их напоить толстяка.
Это позволило им украсть жемчужины. Светлую они отдали Гунбао, а тёмная вселилась в сына Ли Цзина. Он стал воплощением хаоса.
Появившись на свет, Нэчжа обратился огненным колобком и начал нападать на жителей деревни. Остановить его смог только Тай-и.
Он использовал свою магию, чтобы надеть мальчишке на шею металлический обруч, сдерживающий его необузданную энергию.
Оставлять Нэчжа в живых было нельзя. Но отец и мать отказались с ним расставаться. Это был их сын, и они на всё пойдут, чтобы сохранить ему жизнь. Тогда Тай-и рассказал о проклятье, наложенном Небесным Владыкой.
Ли Цзин решил, что за три года, которые отведены мальчику, он сумеет изменить его судьбу. А жителям деревни он пообещал, что сделает всё необходимое, чтобы Нэчжа никому не навредил.
Тем временем Гунбао погрузился под воду, чтобы встретиться с царём драконов.
Тот приказывает поместить светлую жемчужину в драконье яйцо.
Когда из него вылупится будущий дракон и примется совершать добрые дела, всё их племя сможет вернуться на небеса, откуда их изгнали. Их заточили в морских пучинах, и с тех пор драконы мечтают освободиться.
Ли Цзин вместе с Тай-и отправился на небо, чтобы попросить Небесного Владыку снять проклятье. Но сделать это невозможно. Есть лишь один способ сохранить Нэчжа жизнь. Надо перевести проклятие на кого-то из людей. Ли решает погибнуть вместо своего сына. Для этого необходимо только использовать особые свитки, и тогда молния ударит в Ли Цзина, а Нэчжа останется цел.
Мальчика рос в любви и заботе. Он обладал огромной силой и иногда выходил из-под контроля, сбегал из дома и безобразничал в деревне.
Из-за этого его боялись и называли демоном. С ним никто не хотел дружить, и это сделало Нэчжа закрытым и озлобленным.
Поиграв с матерью в воланчик, или если точнее, поиграв матерью в воланчик, Нэчжа снова сбежал из дома и устроил в деревне хаос.
В завершение он переоделся в одного из хулиганов и подговорил всю компашку поймать себя.
Но в итоге сами хулиганы попали в ловушку и были опозорены.
Обнаружив это, Тай-и и Ли Цзин посадили Нэчжа под замок, запретив даже выходить на улицу.
Воспитанием мальчишки решает заняться Тай-и. Он помещает во дворе дома волшебную картину, и когда Нэчжа снова сбегает из-под надзора, он попадает внутрь этого свитка.
Там его поджидает праведник. Он принимается знакомить мальчика с возможностями этой карманной вселенной. Управлять ей можно при помощи особой кисти.
Нэчжа быстро постигает премудрости магии, и даже превращается в собственную мать, а лягушку превращает в себя и делает вид, что он утонул.
Когда Тай-и кидается спасать мальчугана, выясняется, что он делает искусственное дыхание лягухе.
Также Нэчжа получает от учителя волшебный артефакт в виде копья.
Они принимаются тренироваться, и когда Тай-и повержен, внутрь картины приходят родители Нэчжа, чтобы угомонить его.
Ему говорят, что в нём спрятана сила светлой жемчужины и его судьба – бороться с демонами. После этого Нэчжа более ответственно подходит к тренировкам.
Правда, в симуляции борьбы с демоническими силами он ведёт себя слишком жестоко и не считается с имуществом и жизнями людей.
Когда Нэчжа решает, что он готов побеждать нечисть, он крадёт у Тай-и волшебную кисть и сбегает из картины, заперев там родителей и толстяка. Он уверен, что когда победит какого-нибудь демона, жители деревни полюбят его и простят былые неудачи.
Как раз в это время из воды выбирается морской Якша.
Нэчжа кидается его побеждать, но в результате разносит половину деревни.
При этом Якша хватает ребёнка и устремляется к морю. Жители деревни решают, что это Нэчжа похитил девочку, и ещё больше ополчаются на него.
На берегу к Нэчжа присоединяется сын дракона, в котором живёт сила светлой жемчужины – Ао Бин.
Эти двое начинают соперничать, и Якша, воспользовавшись моментом, превращает девочку и Ао Бина в камень.
Нэчжа удаётся его одолеть, и он заставляет вернуть им прежний вид.
После этого монстра прогоняют, а девочка, благодарная за спасение, предлагает Нэчжа поиграть вместе.
К ним присоединяется Ао Бин. Они становятся друзьями.
Сын дракона дарит новому другу ракушку, при помощи которой его можно призвать на помощь.
Тут прибегают жители деревни и обвиняют Нэчжа в злодеяниях. Он принимается отбиваться от них, в этот момент появляются его родители вместе с Тай-и.
Им удалось выбраться из картины, и они остановили непокорного мальчишку.
Вернувшись к своим, Ао Бин узнаёт, что подружился с обладателем энергии жемчужины хаоса. А это его главнейший враг. Когда Нэчжа устроит бойню, Ао Бин должен будет остановить его.
Скоро у мальчишки день рождения. Ему исполнится три года, и он не подозревает, что в этот день молния должна будет убить его. Нэчжа думает, что к нему придут гости, чтоб отпраздновать трёхлетие, поэтому он вызывает Ао Бина и приглашает его на торжество.
Царь драконов, как и остальные его сородичи, отдают Ао Бину часть своей чешуи. Она несокрушима, и она защитит светлую жемчужину от любых воздействий.
В день рождения Нэчжа, к нему приходит Гунбао, чтобы рассказать правду о его силе. Он говорит, что внутри мальчика жемчужина хаоса, и её должны уничтожить сегодня.
Затем начинается празднование, и Тай-и дарит Нэчжа свою хрюшку, которая от прикосновения мальчугана превращается в два огненных кольца, позволяющих ему летать.
После этого Нэчжа рассказывает родным, что знает о проклятии молнии. Он больше не будет притворяться ради людей.
Нэчжа избавляется от металлического обруча, сдерживавшего его силу, и становится одержимым хаосом.
В таком облике он начинает громить деревню. Родители и Тай-и пытаются защитить жителей, но Нэчжа слишком силен.
Тем временем Гунбао забирает обруч и относит его Ао Бину. Тот должен надеть его на шею Нэчжа, чтобы мальчишка угомонился.
Перед тем, как Ао Бин уходит, Гунбао раскрывает ему свою истинную суть – он демон-леопард, и таких как он всегда боялись и избегали. Та же судьба ждёт Ао Бина, если люди узнают, что он – порождение дракона. Поэтому ему и нужно проявить себя героем. Только так драконы покинут свою темницу.
В решающий момент схватки Нэчжа с его родителями и праведником, появляется Ао Бин. Он не уступает по силе этому мальчишке.
И пока они бьются, Ао Бин отдает обруч Тай-и, и тот надевает его на шею Нэчжа. Энергия хаоса сходит на нет. Он снова становится собой и сбегает.
Ли Цзин пытается поблагодарить Ао Бина за спасение, но невольно раскрывает его истинную сущность. Все видят, что он рождён драконами. Его обвиняют в злом умысле и сговоре с Гунбао.
Тут появляется и наставник Ао Бина. Он говорит, что надо уничтожить всех, кто видел их обман. Иначе небожители не примут к себе драконов.
Ао Бин призывает воду, а затем замораживает её, сотворив гигантскую ледяную плиту над деревней. Она должна рухнуть и похоронить под собой всех, кто видел его настоящий облик.
И пока сын дракона бесчинствовал, Нэчжа занимался самобичеванием. В процессе он свалил здоровенное дерево. Но тут к нему пришел поросёнок Тай-и. Он показал мальчишке, как его отец придумал способ спасения Нэчжа.
Поняв, что родители готовы отдать за него жизнь, несмотря на его характер, мальчик вернулся домой. А тут разгоралось настоящее сражение с Ао Бином. Тот уже успел заморозить маму и папу Нэчжа, но мальчуган прилетел и растопил лед.
Однако его сил было недостаточно, чтобы победить энергию светлой жемчужины. Нэчжа сдерживал обруч.
Поэтому он пошёл на хитрость и превратился в Гунбао. Этот трюк обманул Ао Бина, но одолеть его всё же не удалось.
Тем временем настоящий Гунбао дрался с толстяком. Он уже одерживал верх, поэтому Тай-и сбежал. Когда злодей погнался за ним, он столкнулся с самим собой. Это был мальчишка с его внешностью.
Он наколдовал Гунбао огненное копье, и Ао Бин принял его за Нэчжа. Он напал на учителя.
Когда настоящий Гунбао был повержен, Нэчжа атаковал Ао Бина сзади, но того защитила броня драконов.
Тай-и увидел псевдо-Гунбао и заточил его в своём свитке. Следом туда попали и настоящий Гунбао с Ао Бином. Проваливаясь в нарисованный мир, злодей прихватил с собой и толстяка. Здесь они начали сражаться за кисть, которая может вытащить их в реальность. В итоге все оказались заключены в глыбе льда, и только при помощи сжатого воздуха сумели схватить кисть. Сделал это Нэчжа.
Освободившись, они возобновили драку. Ао Бин обратился драконом и обрушил ледяной щит. Нэчжа перенес обруч на руку, превратив его в браслет. Так он высвободил энергию хаоса, сохранив при этом сознание. Только так он сможет одолеть сына Царя драконов.
Нэчжа растопил глыбу льда, превратив её в дождь, а затем вразумил Ао БИна.
Приближался момент исполнения проклятия, и Нэчжа обездвижил родителей, чтобы не мешали ему умереть от молнии.
Затем в него ударила небесная энергия, и за него вступился Ао Бин, ведь они были друзьями. Они разделили разряд молнии и сохранили свои сущности.
При этом друзья лишились плоти. Тай-и спас их души, а жители деревни, осознав, что Нэчжа боролся за них, поклонились ему.
Узнав о судьбе сына, Царь драконов поклялся отомстить. К нему присоединились его собратья.
Конец.