Вторая Эпоха давно ушла в прошлое, и Средиземье, казалось, обрело долгожданный мир после гибели Саурона и падения его владычества. Но даже спустя многие годы море ненависти и тьмы, разлитое злым Властелином, не исчезло полностью. В землях Мордор по-прежнему рыскали орки и разбойники, а в глубинах угрюмых гор росла новая угроза.
Тарвин — молодой парень из равнин Рохана, сын кузнеца, вырос среди простых людей, не ведавших великих подвигов героев. Судьба привела его к странной находке: во время охоты он наткнулся на старинный меч, полурассыпавшийся, но с клинком, сияющим холодным синим светом, будто в нём заключён кусочек неба. Меч казался живым; он словно вел человека вперед, зовя к опасному пути.
Обрадованный и настороженный, Тарвин отправился к мудрецам эльфов Лотлориэна. В сиянии золотых листьев Галадриэль рассказала ему, что это эльфийский артефакт, изготовленный ещё во Вторую Эпоху для боя с тьмой. Этот меч был создан, чтобы сдерживать зло, готовя защитников к последним испытаниям. Но ещё более тревожным было её предзнаменование: некромант, некогда ученик Саурона, собирает силы, чтобы возродить Последних Назгулов — бесмертных слуг тьмы, что вновь могут погрузить мир в хаос.
Не желая стоять в стороне, Тарвин объединился с Элесион — эльфом из Лотлориэна, который знал все тайны лесов и обладал искусством луком и магией стихий, а также с Дурином — гномом с Железных Холмов, крепким и непреклонным бойцом, закалённым огнём кузницы и битв. Вместе они отправились на восток, к Черным Вратам Мордорa.
Их путь был полон опасностей. В чаще Чёрного Леса они встретили отряды орков, которые пытались помешать продвижению, но благодаря ловкости Элесиона и силе Дурина группа пробивалась вперёд. На переправе через реку Выт, они сражались с призрачными созданиями, призванными некромантом охранять дорогу. Каждый раз, когда меч Тарвина взмывал вверх, из его клинка исходил холодный свет, сковывая чары врага.
Подойдя к мордорскому бастиону, друзья столкнулись с высохшими пустошами, нависшими угрожающе скалами и дымящимися вулканическими кратерами. Черные Ворота были охраняемы отрядами Назгулов и их подчинённых, уже частично воскресших, живущих в полумраке между мирами. В последнем бою Тарвин и его спутники чувствовали, что на кону стоит не только их жизнь, но и судьба всех народов Средиземья.
Когда казалось, что силы иссякают, и мрак вот-вот поглотит их, Тарвин собрал последние силы и поднял меч к небу. Из клинка вырвался луч холодного света, пронзивший тяжелые тучи и рассеявший тень. Силы тьмы отступили, а невидимые цепи, удерживавшие Некроманта, разорвались. Последние Назгулы были разрушены, а зло вновь отступило в глубины, из которых не скоро выберется.
Победа была дорогой, и герои поняли — тьма никогда не исчезнет окончательно. Она лишь скрывается, чтобы ненароком возродиться вновь. Но пока есть такие, как Тарвин, готовые встать на защиту света, надежда будет жива.
Так закончилась еще одна глава в легендах Средиземья — история о том, что даже в самую глубокую тьму способно пробиться сияние мужества и дружбы. И кто знает, какие приключения ждут тех, кто не боится бросить вызов судьбе.