"Село Зелёное Холдинг" планирует 18 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 300 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с выплатой ежемесячных купонов и погашением амортизационными частями. Розничным инвесторам для приобретения облигаций потребуется статус квалифицированного инвестора.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 марта. Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Sber CIB и "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР).
Выпуск обеспечен публичными безотзывными офертами от АО "Милком", ООО "Комос групп" и ООО "Казанский молочный комбинат". Ковенантный пакет включает кросс-дефолт эмитента или оферентов по кредитам и публичным долговым инструментам.
"Село Зелёное Холдинг" и его дочерние организации - один из крупнейших агрохолдингов России.
Еще больше новостей в телеграм-канале ПРАЙМ >>