Информация о клиенте
Центр компетенций и обучения (ЦКО) — команда специалистов, работающих с отечественным программным продуктом ЛОГОС: продает лицензии и помогает пользователям освоить его для инженерного анализа.
Задача
Ранее работа с клиентами велась в Excel — отсутствовала единая CRM-система.
Задача: внедрить Битрикс24 и создать четкую и адаптированную систему управления продажами
А также:
— оперативно анализировать результаты и строить прогнозы;
— автоматизировать сбор отчетов и устранить ручную работу;
— контролировать сроки выполнения заявок в смежные отделы;
— собирать все коммуникации по конкретной сделке в одном месте;
— оценивать нагрузку и эффективность менеджеров;
Что сделали
1. Совместно с клиентом разработали техническое задание с акцентом на упрощение, а не усложнение работы менеджеров.
2. Внедрили CRM-систему Битрикс24 как центр управления продажами — вместо Excel и разрозненных процессов.
— Разбили процесс продаж на воронки по типам сделок с чёткими этапами.
— Настроили автоматические уведомления.
— Добавили ключевые реестры: УПД и заявки на доработку — связанные со сделками.
— Настроили генерацию шаблонов документов прямо из карточки: заявки и ТКП — всё автоматически на основе заполненных данных.
3. Настроили Бизнес процессы:— Заявки в смежные отделы — одним кликом с автозаполнением;— Ответы технических специалистов — автоматически привязаны к сделке;— Письма сохраняются в истории коммуникаций — доступны всегда.
4. Настроили аналитику через BI-конструктор:- Отчеты по эффективности и нагруженности менеджеров;- Прогнозы продаж со шкалой вероятности;- Фактическая и прогнозируемая прибыльность — в одном окне.
5. Провели видеообучение и передали руководство пользователя.
Результат
Весь портал Битрикс24 была построен не по шаблону — а исключительно под потребности.
Было:
— работали в Excel, не было прозрачности видения клиентской базы;
— менеджеры тратили часы на ручные отчеты;
— заявки в смежные отделы «терялись» в почте;
Стало:
-Полностью функционирующая CRM, где каждый процесс — от заявки до отчёта — продуман под вашу логику;
- Отчётность в реальном времени — без сбора данных вручную;
- Контроль сроков и централизация всех коммуникаций — чтобы ни одна заявка не осталась без ответа;
- Система напоминает, структурирует, не перегружает — работает на удобство, а не против него;
- Менеджеры эффективнее используют время: работают с клиентами, а не формируют документы и ищут информацию.
Готовы превратить хаос в чёткую, работающую систему —
как мы сделали для ЦКО?
