🧾Облигации: главное за неделю

В ответ на пост

🧾Облигации: главное за неделю

▪️Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15% годовых.

▪️Минфин РФ на аукционах в среду разместил ОФЗ на 152,967 млрд рублей. Доходность составляет 13,75% и 14,65% годовых.

▪️ЮГК выплатила купон по бондам с задержкой в сутки. Выплата купонного дохода должна была пройти 19 марта, эмитент исполнил свои обязательства 20 марта. В опубликованном незадолго до него раскрытии компания констатировала технический дефолт, указав причиной неисполнения обязательств в срок арест денежных средств, наложенный приставами в рамках исполнительного производства.

▪️Ростовская область в 2026 году дебютирует на долговом рынке. Объем размещения составит 15 млрд рублей вместо заявленных ранее 28 млрд рублей. Снижение произошло из-за ускорения привлечения заемных средств.

▪️РЖД размещают 10-летние бонды объемом 35 млрд рублей с купоном 14,50% годовых. Предусмотрена оферта через 3 года 7 месяцев. Ставке купона соответствует доходность к оферте в размере 15,50% годовых.

▪️ГТЛК вдвое увеличила объем размещения 4-летних облигаций устойчивого развития - до 30 млрд рублей. Индикативная дюрация составит около 2,4 лет.

▪️"Металлоинвест" размещает 4-летний флоатер объемом 60 млрд рублей. Спред к КС составил 175 б.п. Ставка ежемесячного купона определена как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред.

▪️"Евраз" 26 марта соберет заявки на облигации объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон с привязкой к ключевой ставке Банка России. Ориентир спреда к КС - не более 190 базисных пунктов.

▪️Сбербанк разместил "фикс" со сроком обращения около 2,5 года, реализовав 71% эмиссии на 71 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,16% годовых.

▪️ООО "Газпром капитал" разместило допвыпуск облигаций в объеме 30 млрд рублей. Общий объем займа в обращении составил 70 млрд рублей. Основной выпуск флоатера со сроком обращения 3,5 года был размещен в ноябре прошлого года.

▪️Мосбиржа 1 апреля запустит механизм маркировки акций и облигаций компаний. Механизм коснется эмитентов, не раскрывающих сведения, предусмотренные законодательством и постановлениями правительства РФ. Облигации с кредитным рейтингом "А-" у выпуска, эмитента или поручителя маркироваться не будут.

▪️"Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингам кредитоспособности ПАО "ЮГК" и двух выпусков облигаций компании. Решение связано с арестом 32,1 млрд рублей на счетах компании в рамках исполнительного производства.

▪️"Эксперт РА" понизило рейтинг ПАО "ЕвроТранс" с уровня ruA- до ruC, изменило прогноз со стабильного на развивающийся и продлило статус "под наблюдением". До этого эмитент сообщил о техническом сбое при выкупе "народных" облигаций. Агентство трактует событие как техдефолт.

#АНАЛИЗ_ВСЕГО #РЫНКА #КАЖДЫЙ_ДЕНЬ #АКЦИИ  #КРИПТА #ВАЛЮТЫ #КУРС #РУБЛЯ #ЮАНЬ_РУБЛЬ #ДОЛЛАР_РУБЛЬ

👇👇👇

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ   https://dzen.ru/id/61356a6d5e488b5f67683584