Индустрия памяти переживает сдвиг: поставщики DRAM заключают многолетние контракты с Big Tech. Samsung и Micron фиксируют спрос, что может продлить дефицит памяти, особенно для ИИ-сектора, до конца десятилетия. — wccftech.com
В индустрии памяти наблюдается серьезный сдвиг: поставщики DRAM стремятся зафиксировать клиентов в рамках «многолетних» контрактов, по сути гарантируя спрос.
Заключение долгосрочных контрактов Samsung означает, что дефицит может продлиться до конца десятилетия
Похоже, что спрос на продукцию памяти среди гигантов Big Tech настолько огромен, что они готовы пойти на риск заключения долгосрочных соглашений с такими поставщиками, как Samsung и Micron, что считается довольно «нетрадиционным» шагом в отрасли. В сообщении корейского СМИ EBN говорится, что гиперскейлеры заключают долгосрочные контракты на поставку памяти с такими фирмами, как Google и Microsoft, которые возглавляют список. Суть таких контрактов — зафиксировать долгосрочный объем, сохраняя спотовые цены на текущем уровне. Заключая такие сделки, производители памяти стремятся учесть спрос, который потенциально продлевает цикл гораздо дальше.
При таком заключении Samsung Electronics обеспечивает себе долгосрочную видимость спроса, что позволяет ускорить расширение мощностей и предотвратить резкое падение цен, как в прошлом, избегая накопления запасов.– EBN
Мы уже обсуждали предложение со-генерального директора Samsung о такой модели, и с деловой точки зрения такие контракты исключают неопределенность, связанную с инвестициями в наращивание мощностей и риском переинвестирования. Но в то же время, в потребительской индустрии это, по сути, означает, что большая часть будущих мощностей будет направлена на сектор ИИ, поэтому дефицит не ослабнет в ближайшее время, а вместо этого продлится дольше традиционных сроков, что вызывает разочарование.
Спрос гиперскейлеров на DRAM обусловлен не только построением инфраструктуры; скорее, ожидается значительное увеличение усилий по развертыванию пользовательских чипов по мере перехода к инференсу. Эта конкретная область рабочих нагрузок — одна из тех, где производительность не является единственным приоритетом; значимыми становятся такие факторы, как пропускная способность, TCO на токен, задержка и другие, почему ASIC рассматриваются как жизнеспособная замена. Компании, такие как Google с TPU, Microsoft с Maia, Meta* с MTIA и Amazon с Trainium, стремятся увеличить долю вычислений на базе GPU-ASIC для инференса, поэтому фиксация поставок HBM жизненно важна для них.
Действительно разочаровывает наблюдать за тем, как развивается индустрия памяти, и как с каждым новым шагом приоритет, отдаваемый рядовому потребителю, снижается. Первоначальные оценки предполагали, что дефицит ослабнет к середине 2027 года, но теперь он может продлиться гораздо дольше.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair