В этой статье пойдет речь о том, как за 5 минут пробить компанию по всем
фронтам - от бесплатных государственных реестров до платных агрегаторов,
и не слить бюджет впустую.
Знакомая ситуация - вы нашли крупного заказчика, он готов платить, договор уже на столе. Но чувствуете, что что-то не так. Или менеджер просит срочно
проверить новую компанию перед отгрузкой. Мошенники и фирмы-однодневки не дремлют, и с каждым днем становятся все более изобретательными.
1. Начнем с базы
Первым делом идем на сайты госорганов. Там самая достоверная информация, хоть и не всегда самая свежая.
ФНС России (www.nalog.gov.ru)
Путь: "О ФНС России" -> "Все сервисы" -> "Риски бизнеса" -> "Прозрачный бизнес" -> "Проверь себя и контрагента".
Или сразу открываем https://pb.nalog.ru/index.html
Общие критерии отбраковки организации
Если организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков - связываться с ней точно не стоит.
Если есть метка о дисквалифицированных лицах - возможно директор организации уже дисквалифицирован.
Если значится "массовый адрес" или "массовый руководитель", если по одному адресу зарегистрированы сотни фирм - тревожный знак.
Если есть запись о недостоверности сведений (адрес, директор) - лучше не связываться.
На примере чистой компании покажем результаты, на которые вам нужно ориентироваться.
Вбиваем ИНН компании или ее название и смотрим результат.
Первым пунктом идет "Организация", в которой выдаются краткие сведения с
данными по введенному вами ИНН. Двойной клик мыши в этой области откроет подробные сведения о компании.
Следующим пунктом идут:
"Индивидуальные предприниматели"
По заданным критериям поиска сведений не найдено
Это нейтральный пункт, означает, что вы ввели запрос на поиск организации, а не индивидуального предпринимателя. Игнорируйте этот пункт при проверке ООО.
"Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица"
По данным критериям поиска сведений не найдено
Это хорошо. Это значит, что в ЕГРЮЛ нет записи о недостоверности
сведений о директоре. Если бы налоговая проверила директора, не нашла
его на месте или получила подтверждение, что он "массовый" и
номинальный, здесь бы появилась запись. Если ее нет, значит директор
"чист" в глазах ФНС.
"Сведения об учредителях (участниках, единственном акционере) юридического лица"
По заданным критериям поиска сведений не найдено
Тоже хорошо. Отсутствие записи говорит о том, что к учредителям у налоговой претензий по части недостоверности нет.
"Реестр дисквалифицированных лиц"
По заданным критериям поиска сведений не найдено
Отлично. Это отдельный реестр лиц, которым по решению суда запрещено
занимать руководящие должности. Тот факт, что директора и учредители там
не найдены, значит, что они имеют законное право вести бизнес.
"Адреса, указанные при государственной регистрации юридическими лицами"
По заданным критериям поиска сведений не найдено
И это хорошо. В данном контексте этот раздел ищет адреса массовой
регистрации ("резиновые" адреса). Если сведения не найдены, значит
юридический адрес компании не является адресом массовой регистрации, по
которому прописаны сотни фирм.
"Сведения о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)"
По заданным критериям поиска сведений не найдено
Тоже позитивный сигнал. Это довольно сложная статья закона, и если кратко,
она касается лиц, которые раньше были руководителями или учредителями
компаний, исключенных из реестра как недействующие или с недостоверными сведениями, и с тех пор не прошло 3-х лет. Если записи отсутствуют, значит у директора и учредителей "чистое" прошлое.
"Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации(1)"
Это опять нейтральный пункт. Просто информация о том, что прямо сейчас, в данный момент, компания НЕ находится в процессе регистрации, ликвидации или внесения изменений.
Теперь идем на сайт арбитражных дел.
Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru)
В поле "Участник дела" вбиваем ИНН, название компании или ОГРН и смотрим, есть ли текущие суды. Компания может выглядеть идеально, но при этом находиться в стадии банкротства. Обращайте внимание не только на ответчиков, но и на истцов - если фирма постоянно судится, возможно, такова ее бизнес-модель.
Следующий сайт:
ФССП - Федеральная Служба Судебных Приставов (fssp.gov.ru)
Банк данных исполнительных производств покажет, есть ли у контрагента долги, по которым уже работают приставы. Если долги висят и не гасятся,
надежность контрагента находится под вопросом.
Эти три сайта - база, которые никогда не следует пропускать. Пользуйтесь,
но имейте ввиду, что государственные реестры обновляются не каждый день,
а искать по ним не всегда неудобно. Поэтому идем дальше.
2. Условно-бесплатные агрегаторы
Госреестры дают базу, но пользоваться ими не всегда удобно. На помощь приходят сервисы, которые забирают данные из официальных источников, красиво их упаковывают и показывают связи между компаниями и людьми. Многие функции доступны бесплатно.
Rusprofile.ru (rusprofile.ru)
Это, пожалуй, самый удобный инструмент для быстрой проверки, не требующей регистрации. Просто заходите на сайт и вбиваете ИНН компании в поисковую строку.
Основные реквизиты здесь - дата регистрации, ОКВЭД, юридический адрес. Тут же система покажет, не является ли адрес "массовым", когда зарегистрировано больше 5-10 компаний.
Руководитель и учредители. Это самое важное. Напротив фамилии директора есть ссылка "подробнее". Нажимаете и видите полный список организаций, где этот человек числится руководителем или учредителем.
Как понять, что директор "массовый"
Если на директоре "висит" 1-2 компании - это нормально, так как бизнес может развивать несколько проектов.
Если 5-10 и больше - уже повод задуматься.
Если 20+ и в самых разных нишах (стройка, торговля, перевозки) - перед вами
типичный "зиц-председатель", "массовый директор" или номинальное лицо.
Работать с такой компанией рискованно.
Финансовые показатели (раздел "Финансы"). Rusprofile показывает выручку, чистую прибыль и среднесписочную численность сотрудников (данные берутся из отчетности, которую компании сдают в Росстат). Это платная функция, но первые цифры иногда видны в превью - их достаточно для первичной оценки.
Арбитражные дела (суды общей юрисдикции). Прямо в карточке компании отображается количество судебных разбирательств (истец/ответчик). Можно сразу перейти к списку дел и посмотреть, в чем суть дела.
Налоговые риски. Сервис подсвечивает, если у ФНС есть претензии, например, запись о недостоверности сведений или решение о приостановке операций по счетам.
Идем дальше.
Контур.Фокус (focus.kontur.ru)
После введения ИНН, ОГРН, названия компании, ФИО или адреса вы получаете доступ к основной информации: реквизиты, руководители, связи, участие в госзакупках. Удобен тем, что сразу показывает скоринговый балл - от 1 до 100 - и подсвечивает красным проблемные зоны.
Audit-it.ru (www.audit-it.ru)
Специализируется на финансовом анализе. Есть бесплатный доступ с ограничениями и платные тарифы для профессионалов.
Бесплатные возможности:
Экспресс-проверка контрагента (ИНН, ОГРН, статус).
Базовые финансовые коэффициенты (платежеспособность, рентабельность).
Расчет вероятности банкротства по упрощенной методике.
Платно:
Полноценный финансовый анализ с графиками и выводами.
Сравнение с конкурентами.
Готовые заключения для руководства.
Примечание:
Бесплатные версии скрывают часть данных, например, такую как
детализация финансов за несколько лет. Но чтобы отсеять явные
фирмы-однодневки и проверить директора на массовость, базовых
возможностей вполне хватает. Если компания проходит этот фильтр, тогда
уже имеет смысл подключать платные инструменты для глубокого анализа.
3. Платные сервисы (когда нужна глубокая аналитика)
Если сделка крупная - от 300 000-500 000 ₽ и выше или планируется отсрочка
платежа, без платных сервисов вам не обойтись. Расскажем, за что там
платят деньги.
СПАРК (spark-interfax.ru), Контур.Фокус, Audit-it.ru
Финансовая отчетность. Реальная выручка, чистая прибыль, стоимость активов - все то, что скрыто в бесплатном доступе. По динамике можно понять, растет компания или катится вниз.
Индексы благонадежности. У каждого сервиса своя методика расчета. Обычно учитываются налоговые платежи, суды, связи. Зеленый индекс - хорошо, красный - стоп.
Скан‑копии документов. Уставы, протоколы, изменения - все это иногда помогает увидеть реальную структуру собственников.
Проверка на аффилированность. Незаменимая возможность найти связанные компании через учредителей и директоров. Когда нужно понять, не пытаются ли вам подсунуть фирму-однодневку.
Когда подключать платные сервисы:
Если сумма сделки 500 000 ₽ и выше;
Если планируется отсрочка платежа;
Если вы ищете инвестора или крупного партнера.
4. Стоит ли доверять одному источнику
Покажем на примере. Допустим, компания "Эдельвейс" чиста по данным ФНС: нет долгов по налогам, массовый адрес регистрации не используется. Заходим в kad.arbitr.ru и находим дело, где "Эдельвейс" фигурирует как третье лицо в споре о выводе активов. А Контур.Фокус показывает, что ее директор уже был дисквалифицирован в прошлом в другой организации.
Если бы мы остановились на данных ФНС, мы бы потеряли деньги.
Не доверяйте одному источнику, это критически важно. Используйте как
минимум три источника. Налоговая даст статус, арбитраж - историю
конфликтов, а платный сервис - всю финансовую подноготную.
Подведем итоги
Проверка контрагента - это не паранойя, а экономия. 5 минут вашего времени могут спасти компанию от многомиллионных убытков и нервотрепки.
Если вы работаете с большим количеством поставщиков, то для регулярной
проверки контрагентов имеет смысл оформить платный тариф в одном из
разобранных выше сервисов. Это стоит порядка 10–30 тысяч в год, но
экономит часы ручной работы и дает глубокую аналитику. Для разовых
проверок хватает бесплатных функций.
Сохраняйте эту статью в "Закладки", чтобы алгоритм проверки всегда был под рукой.
Вопрос читателю
А вы сталкивались с недобросовестными контрагентами? Какой сервис вам помог сохранить деньги? Делитесь опытом в комментариях.
Чек-лист
Кто хочет получить чек-лист "Что смотреть в первую очередь при проверке
контрагента" - ставьте "+" в комментариях, пришлю в личку файл .pdf.
#проверкаконтрагентов #аналитика #безопасностьсделок #базыданных #фнс #контурфокус #руспрофиль
Евгений Лепехин
https://intelbase.ru