Работа с обращениями и услугами. Как создать обращение и оказывать услуги. Заходим в программу СSO.exe или PPU.exe (запускаем один из этих файлов) Программа учета оказанных услуг ЦСО, НКО и АНО. В программе уже есть заполненные словари и имеется база клиентов и услуг, с которыми можно работать…
Главная страница программы
Добавляем нового получателя услуг (клиента) в базу, Например ИВАНОВВВ ИВАННН ИВАНОВИЧЧЧ и 11.11.1111 г.р. Для этого в Меню выбираем пункт Базы. Открываем этот пункт. Появляется вот такой вид. Под пунктом Базы видны 2 пункта-строчки. ОСНОВНАЯ БАЗА и АРХИВ.
ОСНОВНАЯ БАЗА – это где начнем свою работу для ввода получателя (клиента). АРХИВ – это понятно. Вводим в действие пункт-строчку ОСНОВНАЯ БАЗА. Появляется окно с получателями (фиктивные клиенты для пробной работы). Если еще не добавляли клиентов, то появится другое окно с приглашение ввести все данные клиента
Справа и слева набор кнопок для работы с таблицей. Нам необходим раздел Работа с записями. В этом разделе выбираем Новая запись. Вводим в действие эту кнопку. Появляется вот такое окно
Заполним его. Будет вот так.
Мы не заполнили некоторые поля. Есть поля, которые надо сразу заполнить (необходимые), а есть второстепенные которые можно заполнить потом. Но лучше заполнить сразу, а то придется потом возвращаться корректировать. Возможно корректировать данные придется еще не раз. Как только вставили все необходимые данные внизу вводим в действие кнопку Запись или Запись с выходом. Отличие в том, что при исполнении Запись остаетесь в этом окне для возможности редактирования неправильно введенных данных (и проходить дальше). При вводе в действие кнопки Запись с выходом выходите из этого окна прямо в таблицу с получателями (клиенты). Надо сделать выбор. Если вышли с Запись с выходом, то возможно не надо продолжать определенный ход событий (создать обращение, услуги и т.д.). Просто созданная запись будет находиться в таблице для дальнейшей работы. Окно обновляется и принимает такой вид.
Внимание! В заголовке окна появится дата регистрации и кол. дней нахождения в базе (от даты регистрации – даты создания). Наверху появятся кнопки. Каждая кнопка с подсказкой. Можете их просмотреть. Внизу с левой стороны указано, что обращений нет. Если выйти из этого окна в картотеку получателей (клиентов), то будет вот такой вид.
В таблице виден получатель (созданный пробный клиент) ИВАНОВВВ ИВАННН ИВАНОВИЧЧЧ, которого добавили в таблицу получателей (клиентов). Продолжаем. В окне карточка получателя (клиента). Нажимаем кнопку Обращения в окне карточки получателя (клиента). Появляется вот такое окно.
Обращение еще не создано. Все кнопки под окном не активны. Создаем обращение. Появляется окно
Заполняем его.
Можете заполнить сами (т.е. вести свой набор данных). Вводим в действие кнопку Запись. Появляется вот такое окно. Создали обращение.
Под таблицей появляются кнопки (становятся активными). Действия их в основном понятны. Вот тут если не определились с услугами можете выйти в карточку и вообще картотеку получателей услуг (клиентов). Если определились, то можете по этому обращению создавать услуги. Если вышли в картотеку получателей услуг(клиентов), то чтобы дойти до созданного обращения можно это сделать 2 способами.
1 - дойти до обращения можно через карточку получателя (клиента). В разделе Работа с записями вводим в действие кнопку Корректировка и проходим такой же путь, как и при создании обращения.
2 – С лева от таблицы получателей (клиентов) нажимаем кнопку Обращения и сразу переходим в таблицу Обращений.
Если создали 1 обращение (одно обращение), то курсор сразу становимся на это обращение (строка выделена синим цветом). Если обращений много, то выбирается последнее обращение. Но здесь, нас интересует кнопка Инф. по обращению.
Если ввести ее в действие, то увидим полную информацию по созданному обращению. Информация записывается в текстовый файл.
Появится вот такое окно
Теперь если определились какие услуги надо оказать получателю (клиенту) нажимаем на кнопку Услуги получателю (наименование на кнопке выделено красным цветом). Нажимаем на эту кнопку (клавиша мыши или Ввод). Появляется вот такое окно. Здесь если забыли, что за обращение создали есть кнопка Инф. по обращению
И вот здесь начинаем вводить услуги. Нажимаем кнопку Ввод услуг.
Что здесь. Укажем по порядку.
1Поле понятно, выбираем специалиста, который будет оказывать услуги получателю (клиенту). По умолчанию указан специалист, создавший обращение, но услуги кроме специалиста по обращению могут оказывать разные специалисты (могут все).
2Поле. Основные виды услуг. В этом поле вводим основные виды услуг. Справа от поля находится кнопка Оп. Если ввести ее в действие, то появится окно - справочная информация по Основным видам услуг. По умолчанию 1 СОЦ.-БЫТОВЫЕ.
3Поле. Указаны услуги. Справа от поля находится кнопка Оп. Показывает справочную информацию по услуге, которая видна в поле.
4Поле. Здесь все ясно. Дата оказания услуги. Дата оказания услуги не может быть меньше даты создания обращения. Справа от поля находится кнопка Календарь. Дату можно поставить с помощью календаря.
Дальше раздел Услуги
Если выбираете Гарантированные услуги, то синим цветом пишется Гарантированные услуги.
Если хотите оказать Дополнительные услуги, то из перечня ОСНОВНЫХ ВИДОВ УСЛУГ выбираете Дополнительные услуги. Появиться вот такое окно
Дальше. Организации
Если делаем отметку в квадратике Организации, то будут активны поля (до этого они неактивны)
Расположение организации (Населенный пункт)
Наименование организации
Выбор пункта меню Возвращать это окно после ввода услуги. Это когда после записи услуги снова возвращается это окно. Это надо пробовать.
Число копий – это количество одинаковых услуг записываются сразу.
Ввод этих пунктов и полей легко запоминается и с накоплением опыта легко осваиваются.
Введем 1 услугу согласно Гарантированным ОСНОВНЫМ ВИДАМ УСЛУГ.
В поле ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ оставим СОЦ.-БЫТОВЫЕ
Введем в действие кнопку справа Оп.
Появится окно с описанием ОСНОВНЫХ ВИДОВ УСЛУГ для выбора.
В поле УСЛУГИ сделаем выбор услуги 1.2.1.1.
Введем в действие кнопку справа Оп.
Появится окно с описание этой услуги (информация)
Оставим дату оказания услуг - дата обращения (можете оказывать услуги и потом)
Согласно обращению – Частичная оплата услуги 10 % и указана сумма.
Сумма сразу посчитана согласно процентам.
Не будем вводить Организации
Не будем задействовать пункт Возвращать это окно после ввода услуги
Оставим число копий 1
Если необходимо ввести другой вид основных услуг из состава ОСНОВНЫХ ВИДОВ УСЛУГ, то можно посмотреть информацию какую услугу выбрать (справа нажимаем на кнопку Оп.) Действие кнопки Оп. напротив Основные виды услуг – 1 СОЦ.-БЫТОВЫЕ
Перечень услуг состава Основного вида услуг - 1 СОЦ.-БЫТОВЫЕ Действие кнопки Оп. напротив услуги 1.2.1.1.
Запишем услугу в таблицу услуг. В таблице услуг появится введенная услуга. Окно с таблицей будет смотреться так.
Слева и справа от таблицы станут активны кнопки для работы. Все они понятны и можете сними поработать. Ничего не измените (не сломаете). Услугу можно удалить и ввести заново. Можно сделать экспорт в EXCEL (Лучше, когда много услуг). Можете вывести в график или создать отчет. Если захотите добавлять еще услуги, то есть кнопка Добавить
Можно посмотреть общую сумму (это хорошо смотрится, когда много услуг). Есть Выборка, Статистика, Дни посещений.
Можете ввести в действие кнопку Акт сдачи-приемка. Можно нажать на строку с услугой (Услуги, Дата оказания). Будут появляться окна с информацией. Справа есть кнопка Справка об услугах (подробно) – описание услуг. Над таблицей много информации. Все трудно описать. Надо поработать и набраться опыта и все действия освоения станут понятны. База экспериментальная. В базе хватает получателей (фиктивных получателей – клиентов для пробной работы) и тестирование легко воспринимается. Если что, всегда можете заменить всю базу. Если приступите к работе с активными получателями (клиенты - физические лица), то просто можете дополнять их в эту таблицу и потом удалите фиктивные записи. Если все понятно, то можете полностью очистить базу (только записи получателей) и вводить своих получателей-клиентов. Как полностью очистить базу. Это можно сделать так.
Здесь можно очистить от записей Основную базу и Архив по отдельности. Можно выбрать пункт-строку Кроме словарей. Словари необходимо оставить чтобы не вводить их заново (очень трудоемкий процесс – лучше добавлять). Сделайте сами свой выбор. Если создадите свой список клиентов, то доступны все статистические инструменты работы. Можете создавать отчеты и выдавать статистику. Удачи!!!