В 1894 году в маленьком английском городке Грейвленд начали пропадать девушки. Каждую ночь сон одной из местных жительниц прерывался странным шепотом из угла комнаты, а наутро она обнаруживала на коже тонкие, почти невидимые царапины. Через неделю после первого случая пропала Элизабет Кларк, а на её постели нашли серый налёт, похожий на пепел. Жители шептались о призраке старой ведьмы, казнённой здесь двести лет назад. К октябрю пропали уже пять женщин, и все они перед исчезновением жаловались на сладковатый запах в спальне и приступы паралича во сне. В доме последней пропавшей, Мэри Грин, нашли загадочные следы: на полу лежали крошечные фрагменты хитина, а на стенах — блестящие нити, напоминающие паутину, но невероятно прочные. Местный врач заметил, что у оставшихся в живых женщин в анализах крови обнаруживался повышенный уровень гистамина и следы неизвестного фермента. Однажды ночью шериф, устроивший засаду в опустевшем доме, увидел, как из вентиляции выползло существо размером с кош