10-серийный фильм с участием Сергея Шакурова в главной роли смотришь как ироничную комедию, наполненную приключениями профессионального разведчика ФСБ, вышедшего на пенсию. В статусе полковника в запасе Олег Степанович вначале скучает и не знает, чем заняться. Привередничает и докапывается до своего зятя кинорежиссёра, что тот неважный работник кинематографа и плохо знает своё дело. В ответ слышит, что впереди у зятя ещё есть время доказать тестю обратное, в то время, как сам полковник уже отчислен в ряды запасных.
Но пенсия - это не конец жизни, и неугомонная натура Олега Степановича постепенно начинает приноравливаться к реалиям повседневности на отдыхе. Его внук Андрей (играет Андрис Булис) закончил МГИМО в качестве дипломата, ждёт распределения в Америку, но получает в Армению. И дед считает что это неплохое начало карьеры. Обладая многочисленными полезными качествами опытного разведчика, дедуля безошибочно может определить, врёт человек перед ним или нет. Для близких родственников этот факт создаёт постоянное напряжение, а на бывшей работе ему по этой части цены не было. Поэтому прежнее руководство будет держать своего "живого детектора лжи" ещё долго в поле зрения, когда будет сложно разговорить пойманных иностранных резидентов.
От безделья Олег Степанович старается принимать активное участи в жизни своей семьи. Он давно уже вдовый, поэтому самые близкие для него - это дочь с мужем и внук Андрей, статный красавец и большой умница. Когда встал вопрос, жениться внуку или нет перед отъездом в другую страну, дед быстро решил, как быть. Поговорив с девушкой Андрея, дедуля определил, что девица ушлая, изменяет внуку. Поэтому уехали они в Ереван вдвоем.
Пока Андрей определялся в посольство на работу, Олег Степанович времени зря не терял. Нашёл своих старых знакомых, с кем приходилось общаться в давние времена, среди них почтенный врач-профессор (играет Вахтанг Кикабидзе), лечивший неоднократно бывшего разведчика.
Внуку приглянулась соседка по дому Майя (играет Анна Попова), где поселился новоявленный дипломат, но у девушки уже был жених. Нисколько не поколебавшись, дедушка нарыл компромат на соперника, порочащий его в глазах невесты, и Майя передумала выходить за него замуж. Через какое-то время она согласилась стать женой Андрея.
Далее молодая чета переехала в Ригу, и дед вслед за ними. Там он нашёл агента латвийской разведки по имени Ивар (играет Ивар Калниньш), с которым вместе упорядочили пару запущенных дел по дискредитации честных работников в руководстве республики. Оказавшись за границей, Олег Степанович съездил в Бельгию, где повидался также с Адамом (играет Леонид Ярмольник), бывшим резидентом ЦРУ США. Давние агенты государственных разведок, они не раз пересекались, как противники, гонялись друг за другом, а теперь уже выдохлись, могут только вспоминать бурное прошлое на полях сражений, кто кого перехитрил, убежал или скрылся.
В фильме эти бывшие резиденты делятся воспоминаниями, как следили друг за другом, как вышли вотставку, куда подевались и с чем остались. Кто-то радуется, что всё уже позади и есть возможность пожить спокойно, а кто-то отчаянно скучает по такой работе. И если старая закалка еще бередит душу, то опыт и навыки этой невидимой борьбы пригождаются таким состарившимся "ястребам", как Олег Степанович.
Когда в Москве были захвачена группа американских резидентов и полковника вызвали для помощи в допросах, среди них Олег Степанович узнал одну девушку по имени Мэри, ранее известную как отчаянную, коварную и неуловимую сотрудницу ЦРУ. И предпринял все свои связи, чтобы вывезти девицу за границу из страны. Это была Изабель Алонс, дочь кубинки Каталины , с которой у него когда-то был роман. Олег Степанович не мог пересилить себя и посадить свою дочь за решётку. Когда-то оставив их обеих и чувствуя свою вину, удивляясь при этом, как сработали гены (девчонка стала профессиональным разведчиком!), старый пенсионер сработал по совести, а не по уставу.
Фильм заканчивается на грустной ноте, что у людей такого рода занятий может быть очень интересная судьба, связанная с небывалыми приключениями и перипетиями, но не может быть счастливой личной жизни. Зато они редко думают об этом, потому как постоянно решают глобальные задачи по решению международных конфликтов, и это их судьбоносный выбор.
Хорошая роль в этом фильме у Сергея Каюмовича. Его Олег Степанович - это столп выдержки, проницательности, мудрости и человечности. Несмотря на некую комедийность персонажей, разведчики тоже неплохо устраиваются в этой жизни, даже когда выходят на пенсию.